根据最近向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K文件显示，特殊目的收购公司Battery Future Acquisition Corp. (NYSE:BFAC)与一位未具名第三方投资者达成了一项重要协议。
这项于周一签署的协议涉及通过私募投资公开股票（PIPE）交易购买和出售B系列优先股，预计将为公司募集高达500万美元资金。
此PIPE协议是Battery Future Acquisition Corp.、其子公司Classover Holdings, Inc. (Pubco)和Class Over Inc.之间更广泛业务合并的一部分。根据协议条款，投资者承诺从Pubco购买B系列优先股。
这些优先股将在业务合并时发行，初始发行2,400股，后续将在行使权证时发行额外股份。
这些优先股将优先于其他类别的股票，并可转换为Pubco的B类普通股。初始转换价格设定为每股12.00美元，可能会进行调整。协议还包括股息、投票权和赎回权的条款，并通过单独的注册权协议为投资者提供要求注册和附带注册权。
这项PIPE交易旨在为支持业务合并和未来运营提供额外资金。在某些触发事件发生时，优先股将享有18%的年度股息，持有人还将有权就某些事项与普通股股东一起投票。
协议概述了优先股可转换或赎回的具体条件，包括公司控制权变更的情况。Pubco还保留在某些条件下以溢价赎回B系列优先股的权利。
该协议的财务细节和战略意义在提交给SEC的相关文件中有详细说明，这些文件包括指定证书、证券购买协议、注册权协议以及购买B系列可转换优先股的权证。
投资者和相关各方可以参考这些文件，全面了解PIPE协议的条款和条件。本文提供的信息基于Battery Future Acquisition Corp.的新闻稿声明。
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