电气设备行业领先制造商Otis Worldwide Corp (NYSE:OTIS)今日宣布发行6亿美元5.125%2031年11月19日到期票据。这次发行是双批次债务发行的一部分,其子公司Highland Holdings还同时发行了8.5亿欧元票据。此次发行旨在为现有债务再融资并支持一般公司用途。
这些票据是根据公司此前于2023年3月24日提交的储架注册声明发行的。Otis与包括汇丰证券(美国)公司、摩根大通证券有限责任公司等在内的知名金融机构签订了承销协议。扣除承销折价和发行费用后,票据销售的净收益预计约为5.945亿美元。
新发行票据的利息将每半年支付一次,首次付息日期定于2025年5月19日。公司可以选择在到期日之前以"补偿"溢价赎回票据,或在2031年9月19日之后按面值赎回。
规管票据的契约包含此类融资的常见契约,限制公司增加额外留置权、进行某些根本性变更和订立售后回租交易的能力。它还概述了这类融资典型的违约事件。
与此同时,Otis的间接全资子公司Highland Holdings S.à r.l.发行了8.5亿欧元2.875%2027年11月19日到期票据。这些票据由Otis Worldwide Corp担保,并根据同一储架注册声明发行。Highland Holdings预计将使用所得款项偿还公司2025年4月5日到期的2.056%票据,并处理某些商业票据借款。
Highland票据的年利率为2.875%,也可在到期日之前按与Otis票据类似的条款赎回。公司和Highland已概述了在发生控制权变更触发事件时回购票据的权利和程序。
在其他近期新闻中,Otis Worldwide Corporation已成功为其6亿美元5.125%2031年到期票据和子公司Highland Holdings S.à r.l.的8.5亿欧元2.875%2027年到期票据定价。所得款项将用于偿还债务和其他公司需求。除了这些财务举措外,Otis还公布了2024财年第三季度财务业绩,显示出增长与挑战并存。公司净销售额达到35亿美元,主要由服务部门的显著增长推动,但新设备订单出现下滑,尤其是在中国市场。
尽管如此,Otis预计来年整体销售额将增长,调整后每股收益也将上升。公司还宣布每股0.39美元的股息。这些近期发展突显了Otis的战略财务管理能力及其应对经济挑战的能力。
InvestingPro洞察
Otis Worldwide Corp的近期债务发行与其财务战略相一致,这从最新的InvestingPro数据中可以看出。公司的市值为400.7亿美元,显示其在机械行业的重要地位。Otis的债务水平适中,这与其最近为现有债务再融资并支持一般公司用途的举措一致。
公司的财务状况似乎很稳健,截至2023年第三季度的过去十二个月收入为142.1亿美元,营业利润率为16.37%。这一强劲表现支持Otis在维持财务稳定性的同时承担额外债务的能力。
InvestingPro提示强调,Otis已连续5年提高股息,展示了对股东回报的承诺。这一点得到了当前1.55%的股息收益率和过去十二个月14.71%显著股息增长的进一步支持。这些因素可能会增强投资者对公司财务管理和长期战略的信心。
值得注意的是,Otis的市盈率为24.84,表明相对于其近期盈利增长,其股价交易溢价。然而,这应该与另一个InvestingPro提示中提到的公司过去五年的强劲回报一起考虑。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Otis Worldwide Corp提供了10个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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