总部位于特拉华州的门诊医疗设施提供商IMAC Holdings, Inc. (NASDAQ:IMAC)已与认可投资者签订证券购买协议,通过私募投资公募股权(PIPE)融资获得374万美元。该交易于2024年11月12日完成,涉及出售G系列可转换优先股和随附的权证。
公司以每单位800美元的购买价发行了4,675股G系列优先股,每股附带一份权证。部分所得款项已用于偿还公司224万美元的未偿还本票,剩余资金将用于一般公司用途。
G系列优先股股东有权获得10%的年度股息,以普通股股份支付,但须符合某些条件。如果不满足这些条件,股息将通过增加股票的面值来资本化。优先股可按每股1.57美元的固定价格转换为普通股,但可能会进行调整。
此外,IMAC Holdings还与一家股权额度投资者签署了普通股购买协议,授予公司向该投资者出售最多6000万美元普通股的权利。该协议需要获得SEC批准和其他条件,包括提交股份转售的注册声明。
投资者有义务购买这些股份,公司可以控制任何销售的时间和数量。公司还承诺将销售所得的25%用于以溢价赎回某些未偿还的优先股。
与这些融资安排相关,IMAC Holdings与现有优先股和相关权证的持有人签订了修正案。该修正案取消了对低于市场价发行需要股东批准的要求,并取消了先前授予持有人的某些调整权。
这些证券和股份是根据《证券法》第4(a)(2)条和D条例第506(b)条提供和出售的,这些条款豁免了发行人不涉及任何公开发行的交易。
本报告基于新闻稿声明,不构成出售或购买任何证券的要约或邀请。所提供的信息仅供参考,不代表投资建议。
在其他近期新闻中,IMAC Holdings宣布了重大发展。公司欢迎Jeffrey Busch加入董事会,此前公司从Theralink Technologies收购了某些资产。Busch在医疗和制药投资方面拥有丰富的背景,预计将为IMAC Holdings带来宝贵的见解。
公司还修订了其2018年激励薪酬计划,增加了授权发行的股份数量。这一举措得到了股东的批准,同时还选举了五名董事会提名的董事,并批准Marcum LLP担任公司截至2024年12月31日止财政年度的独立注册公共会计师事务所。
IMAC Holdings还重新符合纳斯达克的最低股东权益要求,这是在采取战略措施(包括从Theralink Technologies收购资产)之后实现的。然而,公司将在纳斯达克的一年监测期内,以确保持续合规。
除了Busch的任命外,公司还扩大了董事会,任命了肿瘤学领域的专家Peter Beitsch博士和Matthew Schwartz博士。这些发展是IMAC Holdings持续努力加强其治理和财务监督的一部分。
InvestingPro洞察
IMAC Holdings最近的PIPE融资和股权额度协议来得正是时候,InvestingPro数据揭示了这一点。公司的市值仅为193万美元,反映了其当前的财务挑战。InvestingPro提示强调,IMAC的毛利率较低,过去十二个月内未实现盈利,同期毛利为负86万美元。
另一个InvestingPro提示指出,公司的短期债务超过了流动资产,进一步证明了其财务压力。这一背景突显了最近374万美元融资和潜在6000万美元股权额度对IMAC流动性和运营需求的重要性。
投资者应注意,IMAC的股票在过去六个月内遭受了重创,价格总回报率为-63.76%。这种下降与公司的财务困境一致,可能影响了最近融资协议的条款。
对于考虑投资IMAC Holdings的人来说,值得注意的是InvestingPro提供了6个额外的提示,可能为公司的财务健康和前景提供进一步的洞察。这些额外的提示可通过InvestingPro订阅获得,对于评估IMAC最近融资举措对其未来表现的潜在影响的投资者来说可能很有价值。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。