根据花旗集团最近进行的一项调查，富裕家族对风险更高的投资表现出了更大的兴趣，从持有现金转向了潜在回报更高的资产。这项调查包括338个家族办公室，其中97%的受访者表示预计未来12个月内投资回报将为正，高于去年记录的95%。
花旗全球家族办公室集团负责人Hannes Hofmann注意到投资者的乐观情绪，特别是他们倾向于直接投资于初始融资阶段的公司，这比后期融资轮次风险更高。在私募股权基金中，增长型股权和风险投资也获得了显著的配置。
利率已成为超过半数受访投资者的首要担忧，自2021年以来首次超过了通胀担忧。尽管存在这些担忧，大多数投资者（超过四分之三）报告去年赚钱，只有12%面临亏损，10%的投资组合价值没有变化。
调查突出了家族减少现金持有并增加对风险更高资产类别投资的趋势。值得注意的是，49%的受访者增加了固定收益配置，受到了更高收益率的吸引。此外，43%的受访者提高了股票配置，42%扩大了私募股权投资。
除传统资产类别外，超过半数的富裕家族已投资于生成式人工智能（AI），但不到15%的家族在自身运营策略中应用了AI。Hofmann指出，虽然投资者认识到AI的重要性，但对如何有效地将其融入投资实践仍存在不确定性。
Reuters为本文做出了贡献。
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