行业主要上市公司：中航科工(2357.HK);洪都航空(600316.SH);中直股份(600038.SH);中信海直(000099.SZ);中无人机(688297.SH);航天彩虹(002389.SZ);纵横股份(688070.SH)等
本文核心数据：全国低空经济供需规模;山东低空经济产量;山东低空经济企业数量
低空经济产业发展现状及价值链分布
——全国低空经济产业发展规模
低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，涵盖了航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业;应用场景丰富，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，发展空间极为广阔。
近年来，我国低空经济市场规模快速增长，据国新办数据，2023年中国低空经济规模超5000亿，增速达到33.8%。此外，中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。据中国民用航空局预计，到2035年，中国低空经济的市场规模预计将达3.5万亿元，市场前景广阔。
——低空经济产业价值链分布
1、通用航空器制造
依据技术难度高低、供需现状及潜力，通用航空价值链重点在研发、采购和制造。其中，零部件制造、整机制造与机场建设环节是通用航空创造价值的主要环节;随着机载雷达等核心零部件研发技术的提升和产品性能的提升，产品的附加值也随之提升;机场建设及航空燃料等相对于零部件制造的附加值较低。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2023年毛利率填列
2、无人机制造
根据无人机各产业链环节的毛利率情况可知，上游无人机分系统供应商的毛利率较高，大多在80%-90%之间;中游环节，无人机系统制造商的毛利率较高，基本在50%-60%之间，行业盈利能力较强;无人机服务提供商的毛利率较低，在13%左右。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2023年毛利率填列
3、低空经济产业
整体来看，低空经济产业从低空基础设施建设开始，产业链延伸至低空航空器制造(飞行器制造)、低空运营服务、低空飞行保障等，在整条低空经济产业价值链中，关键零部件攻关驱动低空航空器及无人机零部件附加值提升，应用场景逐步开拓及丰富驱动低空运营服务的附加值提升，人工智能等信息科技的发展驱动低空经济产业附加值提升。
山东省低空经济产业政策环境
近年来，山东颁布实施了多项行动方案促进低空经济的发展;2022年，《山东省人民政府关于印发山东半岛城市群发展规划的通知》指出，加快通用机场规划建设，深化低空空域管理改革，打造全省覆盖、协同高效、服务优质的通用机场群，创建国家通用航空产业综合示范区。2024年，山东制定《关于聚力推动工业经济高质量发展十大行动的意见》，提出聚焦九大战略性新兴产业，低空经济位列其中。
——山东省低空经济产业区域政策热力图
除省级产业政策外，山东省下辖16个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区低空经济产业发展。从山东省各地级市2013年至今发布的低空经济产业相关政策数量来看，青岛发布的低空经济产业相关政策数量最多，达13条，成为山东省低空经济产业发展高地。
注：①上述政策数量统计时间范围为2013年-2024年9月26日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市低空经济产业相关政策总数
山东省低空经济产业链现状图谱
——山东省低空经济产业链图谱
在政策指引和市场需求的驱动下，山东省低空经济产业链不断完善。其中，在零部件、飞行器整机制造及配套市场环节均有企业布局，其中无人机布局企业超过4000家，直升机布局企业26家。
——山东省低空经济产业链企业地图
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前山东省各市均有无人机及相关零部件企业分布，而无人机制造代表企业主要分布在青岛市、菏泽市、德州市与威海市。总体来看，德州、济南、威海、青岛、菏泽等地的产业链布局更完善。
——山东省低空经济产业发展载体图谱
近年来，山东省大力推动低空经济产业的发展，目前山东省低空经济产业园区主要包括大高航空高新产业园、泰安数字鹰航空科技产业园、潍坊航空航天产业园、青岛市无人机产业园，分别位于滨州、泰安、潍坊与青岛。
山东省低空经济产业发展现状
——民用航空复苏强劲
近年来，山东省航空产业发展迅猛。根据山东省统计局数据，2023年，山东省境内运输机场共计10个，比上年增加1个机场，占全国机场数量的3.86%，起降架次共计64.9万架次，比上年起降架次增加42.1%，日平均起降架次为1778.95架次。为低空经济的发展奠定基础。
——通用飞机及无人机飞行时长居全国前列
山东省智能无人器规模也不断增加。截至2023年底，全省拥有通用飞机232架，有人通用航空累计飞行9.15万小时，居全国第1位;实名登记无人机7.1万架，无人机作业飞行118万小时，居全国第6位。
——低空经济招投标项目汇总
从招投标规模来看，2024年1-10月山东省共有相关项目7项，其中中标金额最高项目为“城阳区低空经济发展研究咨询项目”，达480万元，其余项目均在100万元以下。区域分布来看，青岛市、日照市项目较多。2024年山东省低空经济产业重点招投标项目汇总如下：
——低空经济投融资事件汇总
投融资方面，2014-2024年10月山东省共有投融资事件4件，投融资主要集中于低空服务、无人机、轻型航空发动机、碳纤维及其复合材料方向。山东省低空经济产业投融资事件汇总如下：
——无人机操控员数量居全国首位
近年来随着无人机操控员队伍的壮大、技术应用的深化以及管理政策的完善，无人机行业将继续作为低空经济的重要组成部分，展现出强劲的发展潜力和广阔的应用前景。根据民航局发布的《民用无人驾驶航空器操控员和云系统数据统计报告(2023年)》显示，2023年，山东省无人机操控员执照颁发数量18090人，位列全国省份第1名。
——注册企业规模增速下降
根据企查猫查询数据显示，2021年来山东省低空经济企业数量增速下跌。截至2024年9月30日，山东低空经济产业相关的注册企业接近7000家，其中2020年新注册企业数量创历史高峰，达1144家;2024年1-9月，山东低空经济产业注册企业数量为228家，注册企业规模增速有所下降。
——专利申请量位居全国榜首
山东省十分注重低空经济技术创新，研发能力持续提高。根据incopat查询数据显示，自2018年起，山东省低空经济领域专利申请量快速增长，2018年以来每年专利申请量均突破300件。截至2024年10月10日，山东省低空经济领域累计专利申请累计达3767件，整体上看，山东省低空经济产业研发能力位居全国前列，优质的创新环境为低空经济产业发展提供了有力的支撑。
山东省低空经济产业发展前景及规划
——山东省低空经济产业发展前景
2024年1月、2024年7月，山东省工业和信息化厅等16部门陆续出台《山东省无人机产业高质量发展实施方案》与《山东省通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》，二者分别从无人机产业与通用航空产业对山东省低空经济进行提前布局。
——山东省低空经济产业发展规划
在无人机与通用航空装备领域，山东省低空经济产业主要具体目标如下：
——山东省各市低空经济产业发展规划
从各省市来看，目前山东省16个城市中，共有7个城市出台相关政策文件对低空经济产业发展提出相应规划。其中，济南市、菏泽市、泰安市、潍坊市提出发展低空飞行旅游项目;威海市提出培育海上低空旅游项目;青岛市提出统筹智慧低空、物联感知一体化共享平台建设。山东省主要城市低空经济产业发展规划汇总如下：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国低空经济产业发展前景展望与投资战略规划分析报告》。
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