宾夕法尼亚州印第安纳和俄亥俄州辛辛那提 - First Commonwealth Financial Corporation (NYSE: FCF)，First Commonwealth Bank的母公司，宣布与CenterBank的控股公司CenterGroup Financial, Inc.达成全股票合并协议。根据First Commonwealth截至2024年12月17日的收盘价，此次交易价值约5460万美元，将显著增强First Commonwealth在辛辛那提市场的存在。
这项已获得双方董事会批准的合并协议将使CenterGroup并入First Commonwealth，随后CenterBank将并入First Commonwealth Bank。这一战略举措将为First Commonwealth增加约3.484亿美元的总资产，以及辛辛那提地区的三个分行、一个贷款办事处和一个抵押贷款办事处。
CenterGroup股东将获得每股CenterGroup普通股6.10股First Commonwealth普通股的交换。此次合并预计将作为免税重组进行，并有望在2025年上半年完成，但仍需获得CenterGroup股东的批准和常规的银行监管机构批准。
First Commonwealth总裁兼首席执行官Mike Price对此次合并表示热情，强调了与CenterBank在文化和商业上的契合，以及在辛辛那提市场增长的潜力。CenterGroup总裁兼首席执行官Stewart Greenlee也谈到了共同的价值观以及为客户和社区提供更多银行产品的益处。
从财务角度看，预计此次合并将在2025年为First Commonwealth的收益带来约2%的增长，2026年约为3%，预计成本节约将全面实现。估计有形账面价值稀释将不到2%，包括预计的一次性费用。
Raymond James & Associates, Inc.和Squire Patton Boggs (US) LLP为First Commonwealth提供咨询，而Janney Montgomery Scott和Dinsmore & Shohl, LLP则为CenterGroup提供咨询。
今天发布的声明表明，这次合并是为了增强First Commonwealth在辛辛那提市场的商业银行业务和客户基础的战略努力。所提供的信息基于新闻稿声明。对于希望评估类似区域银行机会的投资者，InvestingPro提供了广泛的同行比较工具和银行板块的估值指标，以及通过全面的Pro研究报告提供专家分析。
在其他最新消息中，First Commonwealth Financial公布了2024年第三季度财报，结果喜忧参半。公司每股收益为0.31美元，比分析师预期低0.03美元，主要由于高于预期的拨备和支出。然而，较高的费用收入略有增长，部分抵消了这些差异。Piper Sandler针对这份财报，将First Commonwealth的目标价从17.00美元调整至16.00美元，同时维持中性评级。
First Commonwealth的报告还显示，净利息收益率略有下降至3.56%，净冲销和不良资产有所上升，部分原因归因于最近收购的信贷。相反，平均存款出现3.2%的年化增长，而贷款余额保持稳定。公司预计下一季度的非利息收入在2200万至2400万美元之间，非利息支出在6700万至6800万美元之间。
除财务表现外，First Commonwealth在2024财年被评为西宾夕法尼亚州第二大SBA贷款机构。公司还报告客户满意度达到五年来的最高水平，并以平均16.83美元的价格执行了股份回购。这些是First Commonwealth持续运营的最新进展。
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