伦敦,安大略省 - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK) 今日宣布已完成其普通股公开发行,募集资金总额约7500万美元。此次发行价格为每股13.25美元,共售出5,660,378股普通股。该股票目前交易价格为13.54美元,过去六个月涨幅28%,尽管最近一周下跌17%,表现喜忧参半。根据InvestingPro分析,该公司基于其公允价值评估似乎被低估。
该银行还向承销商提供了超额配售选择权,可在2025年1月15日之前行使,这可能使总售股数增加15%。此次发行的净收益将用于一般银行业务,预计将符合普通股一级资本的资格。根据InvestingPro数据显示,该公司市值3.53亿美元,市盈率为13.2,在过去十二个月内保持盈利,但面临一些现金流挑战。订阅用户可以通过Pro研究报告获取8个额外的ProTips和全面的财务指标。
Raymond James & Associates, Inc.担任此次发行的独家主承销商,Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company和Roth Canada, Inc.担任联合经办人。
这些股票是通过银行短期基础架构招股说明书的补充招股说明书提供的,可在SEDAR+和EDGAR上查阅。VersaBank是一家北美银行,采用无分行、数字化、企业对企业模式,强调此次发行将支持其银行业务运营。
该银行的声明还包括关于收益使用的前瞻性信息,但警告这些声明受制于可能影响银行运营和财务结果的风险和不确定性。
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券要约的邀请,在任何此类要约、邀请或销售将被视为非法的司法管辖区内,不会出售这些证券。
所有财务数据均以加元表示,转换基于加拿大银行2024年12月17日报告的每日平均汇率。本文基于VersaBank的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,VersaBank已启动其普通股的公开发行,Raymond James & Associates被任命为独家主承销商。预计净收益将符合普通股一级资本的资格,从而增强银行的财务状况。此外,VersaBank最近报告了由于美国银行收购导致费用增加而面临挑战的财季。尽管如此,Keefe, Bruyette & Woods的分析师仍维持"优于大市"评级,预计随着银行扩大其美国业务,表现将有所改善。
VersaBank收购Stearns Bank Holdingsford扩大了其业务范围,现在在美国和加拿大都获得联邦特许。这一战略举措得到了Roth/MKM的支持,该公司以"买入"评级开始对该银行股票的覆盖。由于这些发展,该银行的总资产已达到45亿美元,贷款组合同比增长11%,今年前九个月净收入和每股收益均实现正增长。分析师预测2025财年每股收益将达到1.63美元,突显了VersaBank持续的增长战略。
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