伦敦,安大略省 - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK)目前交易价格为$15.39,市值约4亿美元,今天披露了对其2024年11月22日基础架构招股说明书的初步补充招股说明书,启动了其普通股的公开发行。此次发行不包括魁北克省,但包括其他加拿大省份和地区,并已根据美国/加拿大多管辖区披露制度向美国证券交易委员会提交了申请。
Raymond James & Associates, Inc.被任命为此次发行的独家账簿管理人,Keefe, Bruyette & Woods, Inc.和Roth Canada, Inc.担任联合经理人。该银行还提供了超额配售选择权,允许承销商在最终招股说明书补充文件发布后30天内购买最多15%的额外普通股。
此次发行的预期净收益将用于一般银行业务用途,预计将符合该银行的普通股权一级资本资格。发行的成功完成取决于几个惯例条件,包括普通股在Nasdaq和TSX上市以及获得任何必要的交易所批准。
本公告不构成出售要约或购买证券的邀请,在任何管辖区内,如果该要约、邀请或出售在该管辖区的证券法律下未经注册或取得资格即为非法,则不得在该管辖区内出售这些证券。
投资者可以通过SEDAR+和EDGAR访问基础架构招股说明书和初步补充文件。这些文件的副本(包括任何修订)可以从Raymond James & Associates, Inc.免费获取。
VersaBank作为一家无分支机构的数字化企业对企业银行,利用专有技术运营。它专注于银行业未被充分服务的细分市场,以显著的运营杠杆提高效率和普通股回报率。该银行过去一年表现强劲,回报率达52.91%,收入增长3.59%,还拥有总部位于华盛顿特区的DRT Cyber Inc.,专门提供网络安全服务。根据InvestingPro的数据,该公司目前的市盈率为14.68,根据其专有的公允价值模型显示出略微被低估的迹象。
本新闻稿包含前瞻性陈述,实际结果可能因各种因素而与表述或暗示的结果不同。信息基于新闻稿声明。投资者可以通过InvestingPro的详细研究报告获得对VersaBank财务健康状况和增长前景的深入洞察和额外的专业提示,这些报告适用于1,400多家美国上市公司。
在其他近期新闻中,VersaBank报告了一个具有挑战性的第四财季,主要受其最近收购美国银行的影响,导致费用增加和净利息收益率(NIM)暂时下降。尽管面临这些短期挑战,Keefe, Bruyette & Woods的分析师仍维持对该银行的"优于大市"评级,预计随着VersaBank继续扩大其美国业务,其表现将会改善。然而,由于美国业务发起活动的增长速度低于预期,他们已修改了该银行的财务预估。
VersaBank最近收购Stearns Bank Holdingsford扩大了其业务范围,现在在美国和加拿大都拥有联邦特许经营权。这一战略举措被视为VersaBank在美国市场利用其经过验证的风险缓解销售点贷款模式的机会,Roth/MKM也持相同观点,并以"买入"评级开始对该银行股票的覆盖。
该银行的总资产已达45亿美元,贷款组合同比增长11%,今年前九个月净利润和每股收益均实现正增长。分析师预测2025财年每股收益将达到$1.63。这些最新发展突显了VersaBank的持续增长战略,据Raymond James的分析师称,该银行还正在敲定其在美国市场的首个交易后应收账款购买计划合作伙伴。
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