休斯顿 - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI)，一家为能源板块提供基于设备的发电和原材料管理解决方案的供应商，已为其承销的公开发行6.5百万股股票定价，每股24.75美元。根据InvestingPro数据，该公司股票年初至今已上涨超过237%，目前市值约为7.88亿美元。今天宣布的这笔交易预计将获得约1.56亿美元的净收益，计划于2024年12月11日完成交割，但须满足惯例成交条件。
此次发行筹集的资金将以等同于发行的A类普通股数量的会员单位形式注入Solaris Energy Infrastructure, LLC。该子公司计划将所得资金用于扩展其发电设备，包括购买新的天然气涡轮机和相关电气组件，以支持客户活动。InvestingPro分析显示，该公司债务水平适中，流动比率为3.61，流动性强，表明其具有足够的财务灵活性进行此次扩张。
此外，作为售股股东的Yorktown Energy Partners X, L.P.已授予承销商30天期权，可以同等价格购买最多975,000股额外股票。如果行权，这可能会增加筹集的总资金，但Solaris Energy Infrastructure不会从这些期权股份的销售中获得任何收益。
Santander领导承销团队，高盛、Piper Sandler和Wolfe Capital Markets and Advisory担任账簿管理人。其他几家金融机构担任此次发行的共同经理人。
此次销售是根据2024年11月25日向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格架shelf注册声明进行的。相关文件，包括初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件（一旦可用），可以从Santander获取或通过访问SEC网站获得。
本新闻稿不构成在任何管辖区内出售或购买证券的要约或招揽，因为在这些地区进行此类要约或销售将是非法的。根据InvestingPro分析，SEI目前在各种指标上的交易倍数较高，市盈率为58.2，表明定价较高。订阅者可以访问14个额外的ProTips和一份全面的Pro研究报告，涵盖SEI的详细财务分析、增长前景和行业定位。
本文信息基于Solaris Energy Infrastructure, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Solaris Energy Infrastructure宣布开始承销公开发行650万股A类普通股。此次发行的收益预计将用于扩展发电设备以满足不断增长的客户需求。此外，该公司已上调了2024年第四季度的调整后EBITDA预测，现预计将在3600万美元至3900万美元之间。
在最近的发展中，Solaris Energy Infrastructure的股东批准了收购Mobile Energy Rentals。该公司还提供了2975万美元的贷款，以促进发电设备的购买。投资公司Piper Sandler在这些发展之后维持了对Solaris的增持评级。
在领导层变动方面，Solaris Energy宣布其首席运营官Kelly Price将于2024年底退休。该公司目前正在从内部和外部候选人中寻找Price的继任者。这些都是近期塑造Solaris Energy Infrastructure发展轨迹的重要事件。
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