纽约 - 市值12.3亿美元的多策略房地产金融公司Ready Capital Corporation (NYSE:RC)宣布,公开发行总额为1.15亿美元、票面利率为9.00%的2029年到期优先票据的定价。根据InvestingPro数据,该公司目前股息收益率高达约13%,并已连续9年保持派息,尽管其股价今年以来下跌了约18%。此次发行预计将于2024年12月10日完成,包括给予承销商30天的超额配售权,可额外购买1725万美元的票据。
公司表示,此次发行的净收益将用于根据其投资策略发放或收购资产,以及用于一般公司用途。Ready Capital以参与商业房地产贷款而闻名,包括机构多户型住宅、投资者、建筑、过桥贷款和小企业管理局贷款。该公司保持强劲的流动性,流动比率为8.45,表明其有能力履行短期债务。InvestingPro订阅用户可以获取对Ready Capital财务健康状况和增长前景的深入分析和额外的专业提示。
票据将以25.00美元为最小面额和倍数发行。Ready Capital计划在纽约证券交易所上市这些票据,交易代码为"RCD",预计在发行结束后30天内开始交易,但需获得批准。
Morgan Stanley & Co. LLC、Piper Sandler & Co.、RBC Capital Markets, LLC、UBS Investment Bank和Wells Fargo Securities, LLC担任此次发行的主承销商。
此次发行通过向美国证券交易委员会(SEC)提交的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行,这些文件可在SEC网站上查阅。
本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约或邀请,也不会在任何州进行这些证券的销售,除非在该州的证券法下进行注册或取得资格。
Ready Capital总部位于纽约,在全国拥有约350名专业人员,由Waterfall Asset Management, LLC外部管理。根据InvestingPro的公允价值分析,该股票在当前水平似乎略显低估,但投资者应注意,分析师最近下调了对即将到来的期间的盈利预期。公司警告称,本新闻稿包含前瞻性陈述,在预测未来结果和条件时存在固有的不确定性。
本文信息基于Ready Capital Corporation的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Ready Capital Corporation宣布公开发行优先票据,利率和到期日等条款将在定价时确定。Morgan Stanley & Co. LLC、Piper Sandler & Co.、RBC Capital Markets, LLC、UBS Investment Bank和Wells Fargo Securities, LLC被任命为此次交易的主承销商。此外,Ready Capital计划在纽约证券交易所上市这些票据,交易代码为RCD。
在公司2024年第三季度的最新财务业绩中,Ready Capital报告GAAP每股亏损0.07美元,调整后可分配收益每股盈利0.25美元。尽管发放的贷款减少了6%,但公司的商业房地产投资组合仍达到81亿美元,并实现了创纪录的4.4亿美元小企业贷款发放。
Ready Capital还在退出住宅抵押贷款银行业务方面取得进展,预计从剩余的抵押贷款服务权中获得4000万美元。公司保持强劲的流动性状况,拥有1.81亿美元的不受限制现金,并正在与银行讨论为明年到期的1.2亿美元债务进行再融资。其他近期发展包括考虑积极回购股票和可能进行专注于小企业贷款的数字业务的免税分拆。
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