伦敦 - 全球主要共享通信基础设施提供商IHS Holding Limited (NYSE: IHS)今天宣布,计划与多家领先银行合作举行全球投资者电话会议,讨论潜在的优先票据发行。该公司目前被标准普尔和惠誉评为B+(稳定),已聘请花旗银行、高盛欧洲银行、兰德商业银行和渣打银行担任联席全球协调人和联席账簿管理人。
电话会议定于今天英国时间下午3点举行,将讨论可能发行的5.5年期(2年后可赎回)和7年期(3年后可赎回)的Reg S / 144A美元基准优先票据,具体取决于市场情况。摩根大通也将担任联席账簿管理人,Absa、Access Bank plc、RBC Capital Markets和Standard Bank将担任联席经办人。
为确保初始投资,IHS Towers已确认国际金融公司(IFC)、Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF)和The Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO)有意认购总额最高1.7亿美元的票据,具体取决于最终条款和发行条件。
此外,IHS Towers还启动了要约回购,计划回购最多2.5亿美元2026年到期的5.625%优先票据,以及最多4.75亿美元2027年到期的8.000%优先票据(包括征求同意)。这些回购取决于新票据发行的成功完成。新发行所得款项的剩余部分将用于偿还集团双边贷款、支付交易费用和开支、应计利息以及一般公司用途。
IHS Towers是全球最大的独立共享通信基础设施所有者和运营商之一,专注于新兴市场,在10个市场拥有超过40,000座塔。
这些票据未根据1933年美国证券法注册,不会在美国境内或向美国人士发售或出售,除非符合某些豁免条件。它们也专门针对欧洲经济区和英国的非零售投资者。
本公告基于新闻稿声明,不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的邀请。
在其他近期新闻中,IHS Holding Ltd已成功获得4.39亿美元的新定期贷款,将用于偿还2025年10月到期的现有定期贷款。这一战略举措预计将使公司的杠杆率保持在中性水平。公司还报告了2024年第二季度强劲的财务业绩,收入和调整后EBITDA增长,资本支出减少。IHS Holding还与MTN签署了重要的商业协议,在多个运营地区续签了租约。另一方面,TD Cowen将IHS Holding的目标价上调至14美元,维持买入评级,而RBC Capital将公司的目标价下调至7美元,同时仍维持优于大市评级。公司正在进行战略审查,以改善其治理框架并释放股东价值。IHS Holding约有123亿美元的合同收入,仍然战略性地专注于增长和效率。
InvestingPro 洞察
随着IHS Holding Limited (NYSE: IHS)准备举行全球投资者电话会议并可能发行优先票据,投资者可能会发现InvestingPro的数据和提示特别相关。
根据InvestingPro数据,IHS目前的市值为9.2261亿美元。这一估值出现在公司面临挑战的时期,截至2024年第二季度的过去十二个月内,收入下降了16.68%。尽管如此,IHS仍保持48.62%的强劲毛利率,表明其核心业务的成本管理效率。
一个InvestingPro提示强调,IHS的估值暗示了强劲的自由现金流收益率。这对于公司新优先票据的潜在投资者来说可能是一个吸引点,因为它表明公司可能有财务灵活性来履行其债务义务。
另一个InvestingPro提示指出,分析师预测公司今年将实现盈利,尽管过去十二个月内未盈利。这一前瞻性观点与IHS的战略财务举措相一致,包括要约回购和潜在的新票据发行。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为IHS Holding Limited提供了6个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务状况和前景。
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