Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE American: BRBS)于2024年11月7日星期四通过一项豁免注册的私募交易向Castle Creek Capital Partners VIII, LP发行了大量普通股和一份权证。根据最近向美国证券交易委员会提交的8-K文件披露了这一战略性金融举措。
此次交易涉及将Castle Creek持有的2,732股Blue Ridge Bankshares C系列优先股和1,441股同类股票的权证，交换为10,928,000股公司普通股和一份可转换为5,764,000股普通股的新权证。新权证的行权价为每股$2.50，有效期至2029年4月3日。
这次交换符合双方于2024年4月3日签订的交换协议条款。该协议促进了优先股及相关权证向普通股和权证的转换，简化了Blue Ridge Bankshares的资本结构。
根据1933年《证券法》第3(a)(9)条，向Castle Creek发行普通股和权证的行为免于注册，因为该交易不涉及任何佣金或招揽报酬。这意味着这些证券在未注册或符合《证券法》规定的豁免条件之前不得被提供或出售。
投资者应注意，本次交易涉及的证券受《证券法》转售限制，目前尚未注册公开交易。Blue Ridge Bankshares明确表示，本次申报不应被解释为出售或招揽购买任何证券的要约。
这项交易是Blue Ridge Bankshares更广泛战略的一部分，旨在有效管理其金融工具和投资者关系。本文提供的信息基于新闻稿中的声明。
在其他近期新闻中，Blue Ridge Bankshares, Inc.举行了年度股东大会，做出了几项重要决定。股东选举了七名董事，并批准了经修订和重述的2023年股票激励计划。
作为公司近期发展的一部分，执行副总裁兼商业银行业务主管C. Douglass Riddle根据其雇佣合同离开了公司。
此外，Blue Ridge Bankshares, Inc.经历了重大股票变动，其B系列优先股自动转换为普通股。
这是在股东批准将授权普通股数量增加到至少1.5亿股之后进行的。预计今年晚些时候，未偿还的C系列优先股将被交换为普通股。
经股东批准，公司还将授权普通股数量从5000万股增加到1.5亿股。此外，公司确认批准了提案1，允许在最近发行的B系列和C系列优先股及相关权证转换或交换时发行超过已发行普通股20%的股份。
InvestingPro洞察
Blue Ridge Bankshares最近与Castle Creek Capital Partners VIII, LP的战略交易反映了公司重组资本的努力。根据最近的InvestingPro数据，这一举措正值银行面临一些财务挑战之际。
根据InvestingPro的数据，Blue Ridge Bankshares的市值为$236.07百万。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司收入为$97.61百万，同期收入增长令人担忧，为-0.74%。这一负增长与InvestingPro提示的公司在过去十二个月内未盈利的情况相符。
从积极方面来看，Blue Ridge Bankshares在股票市场上最近表现强劲。InvestingPro数据显示，过去一周的股价回报率为12.64%，过去三个月的回报率为25.3%。这些数字与InvestingPro提示的过去一周显著回报和过去三个月强劲回报相吻合。
将优先股交换为普通股和权证可能是Blue Ridge Bankshares简化资本结构并可能改善财务状况策略的一部分。考虑投资该股票的投资者应该知道，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为公司的财务健康状况和前景提供进一步的洞察。
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