马什麦克伦纳公司(Marsh & McLennan Companies, Inc.)(NYSE:MMC)今日宣布发行总额为72.5亿美元的高级票据,包括多个期限和利率,此次交易由一组主要承销商促成。这家金融服务公司在动态的市场环境中寻求融资。
这家总部位于纽约的全球专业服务公司专注于保险经纪和风险管理业务,于2024年10月30日与Citigroup Global Markets Inc.、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Wells Fargo Securities, LLC签订了承销协议。这些承销商同意购买一系列固定利率和浮动利率高级票据,期限从2027年到2055年不等。
此次发行包括9.5亿美元4.550%2027年到期高级票据、10亿美元4.650%2030年到期高级票据、10亿美元4.850%2031年到期高级票据、20亿美元5.000%2035年到期高级票据、5亿美元5.350%2044年到期高级票据、15亿美元5.400%2055年到期高级票据,以及3亿美元同样于2027年到期的浮动利率高级票据。
这些票据是根据公司现有的货架注册声明发行的,通过2024年7月24日的招股说明书和2024年10月30日的补充招股说明书进行发售。发行于今天(2024年11月8日)完成,根据与作为受托人的纽约梅隆银行(The Bank of New York Mellon)签订的协议。
马什麦克伦纳此次最新融资记录在今天签署的第十九份补充契约中,各票据的具体形式在提交给SEC的文件附件中有详细说明。此外,公司还就浮动利率票据与纽约梅隆银行签订了计算代理协议。
在其他近期新闻中,马什麦克伦纳经历了重大发展。公司报告2024年第三季度基础收入增长5%,调整后营业收入增长12%。马什麦克伦纳的调整后每股收益为1.63美元,同比增长4%,合并收入报告为57亿美元。
在一项重大扩张举措中,马什麦克伦纳以77.5亿美元收购了McGriff Insurance Services,预计该交易将在年底前完成。预计此次收购在第一年将略微提高调整后每股收益。
Keefe, Bruyette & Woods、BMO Capital Markets、RBC Capital和高盛都更新了对马什麦克伦纳的目标价和评级。Keefe, Bruyette & Woods将目标价上调至212.00美元,BMO Capital Markets上调至228.00美元,RBC Capital上调至242.00美元,而高盛维持其220.00美元的目标价。这四家公司都更新了对该公司的每股收益预估,反映了他们对公司近期表现和未来前景的分析。
InvestingPro 洞察
马什麦克伦纳最近发行的72.5亿美元高级票据与其强劲的财务状况和市场地位相符。根据InvestingPro数据,该公司拥有1106.7亿美元的巨大市值,凸显了其在保险行业的重要地位。
InvestingPro提示强调了MMC的财务稳定性和对股东友好的政策。该公司已连续54年保持股息支付,并连续15年提高股息。这种持续的股息增长,加上目前1.46%的股息收益率,可能会吸引考虑新债务发行的收入导向型投资者。
此外,MMC的盈利能力值得注意,过去十二个月的毛利润为108.3亿美元,营业利润率为27.21%。这些强劲的财务数据可能有助于公司为新债务发行获得有利条件。
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