加利福尼亚州福斯特城 - 专注于血液癌症治疗的生物制药公司杰龙(NASDAQ:GERN)宣布与Royalty Pharma和Pharmakon Advisors, LP管理的投资基金达成了高达3.75亿美元的融资协议。该交易在交割时为杰龙提供2.5亿美元的总收益,并可选择获得额外1.25亿美元的债务。
这项融资安排包括与Royalty Pharma达成的1.25亿美元合成特许权使用费协议,以及与Pharmakon Advisors管理的基金达成的2.5亿美元优先担保债务融资。杰龙在交割时已从债务融资中提取1.25亿美元,部分用于偿还与Hercules Capital, Inc.和Silicon Valley Bank的现有贷款。
根据杰龙执行副总裁兼首席财务官Michelle Robertson的说法,Royalty Pharma和Pharmakon Advisors的财务承诺加强了公司的资产负债表,并为未来投资提供了灵活性。预计这笔收益将用于支持RYTELO™在美国的商业发布、可能在欧盟的发布、完成针对复发/难治性骨髓纤维化的III期IMpactMF试验、投资供应链冗余以及一般营运资金需求。
Royalty Pharma将获得RYTELO™美国净销售额的分级特许权使用费,该协议将于2031年到期,除非某些投资倍数提前达到。RYTELO™是杰龙独家拥有的内部开发的端粒酶抑制剂,已在美国获批用于某些输血依赖性贫血的低风险骨髓增生异常综合征(LR-MDS)成年患者。
Pharmakon Advisors管理的基金贷款期限为五年,无计划摊销付款,所有本金将于2029年到期时支付。利率是可变的,基于三个月担保隔夜融资利率(SOFR)加5.75%,SOFR下限为3.00%。
Pharmakon Advisors的首席执行官Pedro Gonzalez de Cosio表示支持杰龙在美国的商业努力以及RYTELO™在其他血液恶性肿瘤中的持续开发。Royalty Pharma的首席执行官Pablo Legorreta也强调了RYTELO™对MDS患者群体的重要性,以及这种合作关系在支持杰龙的商业和开发机会方面的作用。
这一财务更新基于杰龙公司的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,杰龙公司取得了重大进展,特别是在其主打产品Rytelo的成功推出方面。这种针对某些血液恶性肿瘤的药物在发布的第一个月内就有160名患者开始治疗,显示出令人鼓舞的早期表现。来自H.C. Wainwright、B.Riley、高盛和Leerink Partners的分析师对杰龙保持积极评级,Rytelo第三季度销售额预估在1900万美元至2250万美元之间。
杰龙的战略变化包括任命Jim Ziegler为执行副总裁兼首席商务官,预计将增强公司的商业战略,特别是针对Rytelo。公司还在进行imetelstat治疗复发/难治性骨髓纤维化的III期临床试验,进一步强调了其对血液癌症治疗的关注。
杰龙的财务状况依然强劲,现金和等价物为4.3亿美元,2024年预计运营支出在2.7亿美元至2.8亿美元之间。这些最新发展突显了杰龙在其领域内致力于增长和创新的承诺。
InvestingPro 洞察
杰龙公司最近的3.75亿美元融资方案与InvestingPro强调的几个关键财务指标和趋势相一致。正如InvestingPro提示所指出的,"杰龙在资产负债表上持有的现金多于债务",公司强劲的现金状况通过这项新的融资安排得到进一步加强。这个财务缓冲对于支持RYTELO™在美国的商业发布和潜在的欧盟扩张至关重要。
InvestingPro数据显示,截至2024年第二季度的过去十二个月内,杰龙的收入增长令人印象深刻,增长了205.11%。预计这种增长趋势将继续,另一个InvestingPro提示表明"分析师预计本年度销售额将增长"。这笔可观的融资方案应该有助于杰龙利用这一势头并投资于其商业和开发计划。
然而,投资者应该注意到,根据InvestingPro提示,杰龙目前的收入估值倍数较高。这表明市场对公司的未来表现抱有很高的期望,特别是随着RYTELO™的推出。公司25.7亿美元的市值反映了这些期望,但也强调了在未来几个月成功执行的重要性。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人,InvestingPro为杰龙公司提供了12个额外的提示,提供了更全面的公司财务健康和市场地位视图。
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