德克萨斯州奥斯汀 - 全球领先的数据中心解决方案提供商Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR)宣布,其子公司Digital Realty Trust, L.P.计划向合格机构买家发行10亿美元的可交换高级票据。该发行取决于市场条件。
这些于2029年11月15日到期的票据是高级无担保债务,将由Digital Realty提供担保。票据将每半年支付一次利息,并可在特定条件下进行交换。Digital Realty L.P.可能会在2027年11月22日之后及到期日前第40个预定交易日之前以现金赎回票据,但须符合特定条款。
票据持有人享有某些权利,包括在发生"根本性变化"时要求Digital Realty L.P.回购其票据的权利。此外,预计发行将包括一份注册权协议,允许转售可能因票据交换而发行的Digital Realty普通股。
票据的利率和初始交换率将在发行定价时确定。Digital Realty L.P.计划将所得款项用于偿还借款、投资于物业和业务收购、为开发提供资金,以及用于一般公司用途,其中可能包括偿还债务或回购未偿还证券。
票据及因其交换而发行的任何Digital Realty普通股尚未根据《证券法》或任何其他证券法进行注册。它们将仅通过特定豁免或不受注册要求约束的交易提供。
此公告紧随Digital Realty致力于通过其全球数据中心平台PlatformDIGITAL®连接企业和数据的承诺之后,该平台在全球运营超过300个设施。
发行细节仍有待变更,且不能保证最终条款或所得款项净额的成功应用。本文信息基于Digital Realty Trust的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Digital Realty Trust的财务表现引人注目,多家机构调整了对该公司的展望。花旗维持买入评级并将目标价上调至212美元,理由是公司第三季度表现出色,财务增长潜力加速。德意志银行虽然维持持有评级,但将目标价下调至159美元,反映出估值指标的重新校准。与此同时,瑞穗证券在公司强劲财务表现后重申对Digital Realty的优于大市评级,目标价稳定在170美元。加拿大皇家银行资本市场也将公司目标价上调至207美元,由于公司业绩强劲,维持优于大市评级。
Digital Realty 2024年第三季度创下纪录,新租赁量达到5.21亿美元,即将开始的租赁合同积压增至近8.6亿美元。公司每股基金运营收益(FFO)为1.67美元,略高于1.66美元的一致预期。针对这些结果,Digital Realty将其指引中值上调至6.70美元,略高于华尔街6.66美元的预期。公司对2024年的预测包括收入55.8亿美元,EBITDA 29.5亿美元,资本支出23亿美元,以及每股核心FFO 6.70美元。
这些最新发展凸显了市场对Digital Realty战略方向和未来增长前景的信心日益增强。公司的强劲表现和积极展望归因于IT负载的持续行业需求、有利的市场条件以及战略性的全球布局。
InvestingPro洞察
Digital Realty Trust最近宣布发行10亿美元票据之际,公司正经历盘坚表现。根据InvestingPro数据,Digital Realty过去一个月的价格回报率为15.3%,过去一年更是高达44.53%。股票目前交易价格为52周高点的93.37%,反映了投资者对公司战略和市场地位的信心。
一条InvestingPro提示强调,Digital Realty是"专业房地产投资信托行业的主要参与者",这与公司在数据中心解决方案领域的全球领导地位相符。这一行业定位可能会增加新票据发行对机构投资者的吸引力。
另一条相关的InvestingPro提示指出,Digital Realty"已连续21年保持股息支付"。这一持续派发股息的记录,加上目前2.7%的股息收益率,可能会吸引注重收入的投资者,并可能支持公司通过债务发行(如刚刚宣布的)筹集资金的能力。
值得注意的是,InvestingPro还有13条关于Digital Realty Trust的额外提示,这些提示可能会为公司的财务健康状况和市场地位提供进一步的洞察。对更全面分析感兴趣的投资者可能会发现在InvestingPro平台上探索这些额外提示很有价值。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。