周二，美银美林证券调整了Constellation Energy (NASDAQ:CEG)的股票目标价，将其从264.00美元下调至235.00美元，同时维持对该股票的中性评级。该公司分析师引用了Constellation Energy第三季度每股收益(EPS)为2.74美元，以及公司确认预期到2030年的EPS复合年增长率为13%。
此次修正是在联邦能源监管委员会(FERC)最近拒绝TLN/AWS互联协议的发展之后做出的。分析师认为，这一决定将对拥有核资产的独立发电商(IPP)产生负面影响，因为他们原本争取实物电力购买协议(PPA)，现在可能不得不选择虚拟PPA模式。
9月份，Constellation Energy做出最终投资决定(FID)，重启此前称为TMI的Crane Energy设施，与微软达成了一项包含母线定价的虚拟PPA协议。在这笔交易之后，共址对IPP的重要性被认为已经降低。
展望未来，分析师预计，生成式AI和超大规模客户可能会寻求与可再生能源项目达成虚拟PPA，以获得更低的价格。核能和新的可再生能源项目之间的估计价格差异约为每兆瓦时40美元。
美银美林应用了较低的估值倍数，得出了235美元的新股票目标价。尽管目标价下调，但该公司仍对Constellation Energy股票的风险和回报保持平衡看法。
在其他近期新闻中，Constellation Energy Corporation超出了2024财年第三季度预期，取得了强劲的盈利业绩。这家能源板块领导者报告的GAAP每股收益为3.82美元，调整后营业收益为每股2.74美元。这些强劲的业绩使Constellation将全年盈利指引从8.00美元上调至每股8至8.40美元的区间。
在其他发展方面，公司宣布了Crane清洁能源中心的预期重启，以及自2020年以来通过商业产品CORe+和CFE增加了2,800兆瓦的可再生能源。Constellation Energy还表示有信心在本十年末实现13%的复合增长目标，并计划到2027年引入2,000兆瓦的新核能产能。
然而，人们担心FERC和PJM的及时决策可能会影响数据中心的增长。尽管面临这些监管挑战，但公司认为对核能的强烈两党支持将推动持续增长。这些都是Constellation Energy最近的发展动态。
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