周二，金融服务公司Stifel将永利度假村(NASDAQ:WYNN)的股票目标价从之前的103美元上调至125美元，同时维持对该股的买入评级。此次调整是基于公司最新的财报，该财报被描述为稳定，几乎没有出现意外结果。
该公司的分析表明，永利度假村的股票目前以显著折价的倍数交易，这并未充分反映公司在澳门业务的价值。该公司预计，随着澳门市场的复苏和市场份额分配的稳定，永利澳门资产的估值有望上升。
Stifel指出，尽管有人担心由于竞争对手的积极促销和翻新物业的重新推出可能导致澳门市场份额被侵蚀，但永利度假村仍保持了稳定的竞争地位。这种稳定性被认为缓解了一些投资者对市场份额的担忧。
此外，虽然有人开始担心拉斯维加斯市场可能出现潜在下滑，但永利度假村尚未观察到这种趋势的任何迹象。Stifel的评估表明，永利度假村当前的股价已经考虑了与中美经济和地缘政治关系相关的任何短期风险。
该公司对永利度假村的立场基于这样一种信念：该股票目前的交易水平与历史平均水平相比提供了大幅折价，几乎低四倍，这已经考虑了潜在的近期风险。这一观点的基础是假设随着澳门地区市场条件的改善，永利的澳门资产将被重新估值。
在其他近期新闻中，永利度假村在其2024财年第三季度财报电话会议上报告了收入和盈利的温和增长。公司宣布每股0.25美元的股息，并宣布将股份回购授权增加10亿美元。
主要发展包括拉斯维加斯标准化收入增长1%，同城酒店收入增长5%，老虎机投注额增长4%。安可波士顿的EBITDAR同比增长4%，达到6300万美元，而澳门业务的EBITDA增长3%，营业收入增长6%。
在这些发展之后，花旗维持了对永利度假村股票的买入评级，但将目标价从之前的121美元调整为116美元。这一调整是对2024财年第三季度业绩略有不足的回应。公司管理层强调了对即将在拉斯维加斯举行的一级方程式赛事的良好预期，并报告2024年10月澳门中场赌桌投注额健康，酒店入住率达99%。
永利度假村继续专注于战略增长和客户体验，在复杂的博彩行业中寻找方向。尽管在某些市场面临挑战，但公司的财务表现展示了其保持盈利能力和投资未来发展的能力。
InvestingPro 洞察
来自InvestingPro的最新数据支持了Stifel对永利度假村的看涨观点。公司的市值为105.2亿美元，市盈率为12.31，表明相对于历史常态而言，估值较为吸引人。这与Stifel认为该股票正在以折价交易的观点一致。
永利的财务表现一直很强劲，过去十二个月的收入增长为25.16%，毛利率高达65.72%。这些数据支持了文章中强调的公司在澳门和拉斯维加斯的强劲竞争地位。
InvestingPro提示进一步强化了积极的展望。一个提示指出，永利"过去三个月表现强劲"，数据显示在该期间价格总回报率为30.48%。这一近期表现可能表明投资者对永利前景的信心日益增强。另一个提示表明"分析师预测公司今年将实现盈利"，这与Stifel的乐观立场一致。
对于希望深入了解永利度假村潜力的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为公司的财务健康和市场地位提供有价值的洞察。
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