周二，Baird更新了对Fidelity National Information Services (NYSE:FIS)的评估，将该股票的目标价从92美元上调至94美元，同时维持中性评级。此次调整是基于公司第三季度业绩超出预期，以及2024年每股收益(EPS)指引上调。积极的业绩归功于Worldpay的贡献和利息支出的减少。
Baird的分析师注意到公司最近的成功，认可了第三季度业绩超预期和EPS预测上调。然而，分析师对未来表示谨慎，指出潜在的EPS阻力。这些包括利率可能上升、税率增加以及Worldpay带来的更高折旧和摊销(D&A)，这些因素可能影响未来几个季度的盈利。
Fidelity National Information Services的财务前景似乎受到多个因素的影响。特别是，公司面临债务再融资的挑战，超过15%的债务将在未来16个月内到期。这些债务目前的平均利率约为1%，再融资可能会增加公司的利息支出。
分析师的谨慎立场进一步得到支持，预计Worldpay的D&A正在上升，这也可能影响公司的盈利。此外，税率的变化预计将在短期内对EPS增长构成进一步阻力。
尽管存在这些担忧，Baird更新的目标价表明，基于Fidelity National Information Services当前的发展轨迹，略显乐观。公司最近的表现和战略进展得到认可，即使分析师建议密切关注可能抑制未来盈利增长的因素。
在其他近期新闻中，Fidelity National Information Services Inc. (FIS)报告了强劲的第三季度业绩，调整后收入增长4%，调整后每股收益(EPS)同比大幅增长13%至1.40美元。公司还宣布调整后EBITDA利润率为41.3%。FIS完成了对Dragonfly Technologies的收购，并与EverBank和Commerce Bank建立了战略伙伴关系。
公司通过股份回购和股息向股东返还了7亿美元，并重申了40亿美元的股份回购计划。FIS上调了全年收入和EBITDA指引，反映了其对前景的信心和对持续分部增长的预期。根据FIS管理层的说法，公司预计将达到资本市场收入增长目标6.5%至7%的高端。
收购Dragonfly预计在第四季度贡献不到1000万美元的收入，但这对未来增长具有战略意义。尽管整体表现强劲，但公司的银行业务分部增长可能无法达到指引的高端。FIS管理层预计2025年银行解决方案增长将在3.5%至4.5%之间，资本市场预计增长7.5%至8.5%。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Baird对Fidelity National Information Services (NYSE:FIS)的分析增添了深度。尽管Baird对前景持谨慎态度，但FIS在市场表现上令人印象深刻，过去一年价格总回报率为76.66%，年初至今回报率强劲，达51.46%。这种积极势头反映在股票交易价格达到52周高点的97.52%。
InvestingPro提示强调，FIS已连续22年保持股息支付，展示了财务稳定性。此外，公司管理层一直在积极回购股份，这可能会支持股价。
公司截至2024年第三季度的过去十二个月调整后市盈率为60.03，可能看起来较高，与Baird的谨慎态度一致。然而，这应该与0.81的PEG比率一起考虑，表明相对于其增长前景，股票可能被低估。
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