马里兰州贝塞斯达 - Centrus Energy Corp. (NYSE American: LEU)已为面向合格机构买家的3.5亿美元2.25%可转换优先票据(2030年到期)定价。该交易预计将于周四完成交割,但需满足惯例成交条件。
这些票据将每半年支付一次利息,并于2030年11月1日到期,除非提前回购、赎回或转换。初始转换率为每1,000美元本金票据可转换为10.2564股Centrus A类普通股,较该股票2024年11月4日在NYSE American的最后售价溢价25%。
Centrus还给予初始购买者一个选择权,可在发行日起13天内额外购买最多5250万美元的票据。这些票据将是Centrus的优先无担保债务,与其无担保债务地位相同,但次于任何有担保债务,包括2027年到期的8.25%票据。
公司表示,这些票据在2027年11月8日之前不可赎回,但此后可在某些条件下由Centrus自行决定赎回。票据持有人有权在发生根本性变化时要求Centrus以100%的本金加上任何应计利息回购其票据。
Centrus预计,扣除费用和估计开支后,此次发行的净收益约为3.379亿美元,如果额外票据全部购买,则为3.887亿美元。这些资金将用于一般公司用途,可能包括技术投资、偿还债务、资本支出和潜在的收购。
这些票据和Centrus可转换的A类普通股尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册。因此,在没有注册或适用豁免的情况下,不得在美国境内发售或出售。
本公告基于新闻稿声明,不构成出售要约或购买票据的邀请。
在其他近期新闻中,Centrus Energy公布了2024年第三季度财务业绩,收入为5770万美元,毛利为890万美元,尽管净亏损500万美元。该公司明显专注于增长,特别是俄亥俄州Piketon设施的扩建,这得到了20亿美元客户承诺和38亿美元大额积压订单的支持。
Centrus Energy最近获得美国能源部(DOE)的豁免,允许从俄罗斯进口低浓缩铀(LEU)用于加工并在2025年再出口给其外国客户。然而,DOE推迟了对2026年和2027年预定交付的决定。Centrus Energy计划为这些年份提交额外的豁免请求,以满足美国核工业的预期需求。
这些是近期发展的一部分,还包括公司恢复美国铀浓缩能力和优化成本结构的努力。Centrus Energy有望获得国会拨款的34亿美元国内核燃料生产份额,尽管未来高浓度低浓缩铀(HALEU)合同的时间安排仍不确定。
分析师注意到,公司目前的HALEU合同将于2024年11月到期,延期时间表尚不明确。尽管如此,Centrus Energy仍致力于其增长战略,专注于获取新合同,同时应对市场波动。公司大量的积压订单和客户承诺表明未来收入潜力强劲。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro数据,Centrus Energy Corp.的最近可转换票据发行恰逢公司财务增长显著之际。截至2024年第三季度的过去12个月,Centrus的收入增长了14.94%,总收入达到3.94亿美元。同期62.36%的强劲EBITDA增长进一步支持了这一增长轨迹,表明运营效率有所提高。
公司的财务状况似乎很稳健,InvestingPro提示强调Centrus的债务水平适中,其流动资产超过短期债务。这种财务稳定性可能促使公司能够为其可转换票据发行获得有利条件。
投资者已注意到Centrus的表现,这从股票的强劲回报中可见一斑。InvestingPro数据显示,过去三个月的价格总回报率高达113.82%,过去六个月的回报率为73.14%。这些数字与InvestingPro提示中股票在过去三个月有强劲回报的说法一致。
虽然股票最近经历了显著上涨,但值得注意的是,InvestingPro提示还表明,该股在过去一周遭受重创,数据显示一周价格总回报率为-25.68%。这一近期下跌可能与可转换票据发行的公告有关,因为此类事件有时会导致短期价格波动。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Centrus Energy Corp.提供了12个额外提示,深入了解公司的财务状况和市场表现。
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