周一，Evercore ISI维持对Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL)的"跑赢大市"评级，目标价保持在335.00美元。该公司预计Duolingo很可能超出第三季度预期，暗示将小幅超预期，至少达到指引区间的上限。
根据季度内的数据点，第三季度收入和预订量有可能略微超过华尔街的预估，后者预计同比增长37%和28%。预订量预计将略高于指引上限，呈现低个位数百分比增长。
分析还表明，第三季度月活用户(MAU)增长可能超出市场预期，市场预期环比增长5%，相当于净增约550万用户。然而，第三方流量趋势显示季度环比MAU增长可能达到8%。
展望第四季度，当前市场预订量预测与历史趋势一致，收入增长预估被认为是可实现的，但并不保守。第四季度净增580万MAU的预估也被视为可能达到。
Evercore ISI预计Duolingo第三季度收入将达到1.89亿美元，同比增长37%，与华尔街预期和管理层1.867亿美元至1.897亿美元的指引上限基本一致。该公司的EBITDA预估为4210万美元，利润率为22.3%。这一预估与华尔街预期一致，并偏向管理层4010万美元至4270万美元指引区间的上限。
Duolingo计划于11月6日公布第三季度业绩，市场参与者热切期待公司表现是否与Evercore ISI的预测一致。该公司的分析表明，Duolingo的增长轨迹正处于稳健路径，有潜力在即将到来的季度报告中达到或超过关键财务指标。
在其他近期新闻中，Duolingo Inc.在财务前景和业务运营方面经历了重大发展。高盛将Duolingo的目标价上调至250美元，理由是用户参与度积极以及Duolingo Max的推出。然而，JMP Securities将该公司股票评级从"市场表现优于大盘"下调至"市场表现持平"，尽管公司有潜力超越共识预期。
Evercore ISI、Needham和摩根大通等其他公司提高了对Duolingo的目标价，理由是强劲的增长前景和人工智能驱动功能的推出。公司最近的产品增强，包括视频通话和冒险模式，预计将改善用户体验和参与度。摩根大通预计Duolingo的Max付费订阅将显著增长，估计2024年收入为4430万美元，2025年为1.342亿美元。
InvestingPro洞察
文章中强调的Duolingo盘坚地位得到了最近InvestingPro数据的进一步支持。截至2024年第二季度的过去十二个月内，公司收入增长保持强劲，增长43.42%，超过6.34亿美元。这与Evercore ISI对持续增长和可能超出第三季度预期的预期相一致。
InvestingPro提示显示，Duolingo的净收入预计今年将增长，分析师预计本年度销售额将增长。这些提示印证了文章中呈现的积极前景，并表明公司在即将到来的财报中的财务表现可能确实会达到或超过预期。
公司73.31%的令人印象深刻的毛利率凸显了其运营效率，这可能有助于分析中提到的潜在EBITDA超预期。此外，Duolingo过去三个月81.27%的价格总回报率反映了投资者对公司增长轨迹的信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Duolingo提供了16个额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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