周一，Stifel对Alkermes (NASDAQ:ALKS)采取了看多行动，将其股票评级从持有上调至买入，并将目标价从之前的25美元大幅上调至36美元。这次上调是在对公司的orexin项目，特别是ALKS2680候选药物进行深入分析后做出的。
Stifel分析师强烈相信ALKS2680在治疗1型嗜睡症（NT1）方面的潜在成功，以及其与竞争对手TAK-861的差异化。这种乐观情绪还延伸到ALKS2680在2型嗜睡症（NT2）和特发性嗜睡症（IH）方面可能取得成功的领域，而TAK-861在这些领域并未显示出积极结果。
分析师还解决了与ALKS2680相关的"视觉障碍"安全问题。分析师表示，基于类似物的分析，安全性问题可能是可控的，这让人感到一定程度的安心。这一点，加上orexin激动剂巨大的市场机会，支撑了对Alkermes的积极展望。
2024年第三季度财务业绩公布后，对Alkermes基础业务的共识预期进行了修正，这也促成了立场的改善。分析师认为，随着预期的重新校准，股票现在处于更有利的局面。
在其他近期新闻中，Alkermes Plc报告2024年第三季度收入同比增长18%，达到378.1百万美元，主要由其专有产品VIVITROL、ARISTADA和LYBALVI驱动。公司当季非GAAP每股收益为0.72美元，略高于预估的0.70美元。尽管结果喜忧参半，Alkermes仍确认了其2024年全年指引。展望未来，Alkermes计划在2025年增加研发支出，特别是用于开发其orexin管线和推广Lybalvi（用于治疗精神分裂症和I型双相情感障碍的药物）。
H.C. Wainwright、Piper Sandler、高盛和Leerink Partners都更新了对Alkermes的目标价，反映了各种评级和分析。尽管由于制造和特许权使用费收入的变化预计会导致EBITDA减少，Alkermes仍然专注于其增长战略。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据为Stifel对Alkermes (NASDAQ:ALKS)的看多立场提供了额外的背景。该公司的市值为43.2亿美元，市盈率为13.4，表明相对于收益可能处于被低估的位置。这与InvestingPro提示相一致，即Alkermes相对于其近期收益增长而言，正以较低的市盈率交易，这可能支持Stifel的乐观目标价。
此外，Alkermes的财务状况似乎很稳健，InvestingPro数据显示，公司持有的现金多于债务。这种强劲的流动性状况可能为支持ALKS2680等有前景的候选药物的开发提供必要的资源，这对公司未来的增长至关重要，正如Stifel分析中所强调的。
值得注意的是，InvestingPro为Alkermes提供了10个额外的提示，为投资者提供了更全面的公司财务状况和潜力视图。随着市场期待2025年ALKS2680的关键二期结果，这些洞察可能特别有价值。
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