周一，美银证券更新了对云基础设施提供商DigitalOcean (NYSE:DOCN)的立场，将其目标价从25美元上调至28美元。然而，该公司维持了对DigitalOcean股票的减持评级。
DigitalOcean报告了2024财年第三季度的收入，同比增长12%，达到1.98亿美元。公司每股收益(EPS)为0.52美元，调整后的EBITDA为8700万美元，调整后的EBITDA利润率为44%。这些数据超过了公司此前指引的上限。
DigitalOcean的净美元留存率(NDR)环比保持在97%的水平，这归因于产品速度的提高。在第三财季，平均每用户收入(ARPU)同比增长11%，达到102.52美元，因为公司继续将收入结构转向那些消费更多且预期增长更快的客户。
尽管出现了一些积极的发展，如从云竞争对手那里赢得客户和签订多年合同，但美银证券仍重申了对DigitalOcean的减持评级。该公司指出，虽然这些因素是积极的，但尚未表明有明确的显著收入增长路径。该公司还指出，虽然预计2025年初收入将加速增长，但NDR预计不会在那一年初出现拐点。
DigitalOcean第三财季的毛利率(GM)报告为62%，比去年略降70个基点。这一变化归因于持续的成本优化努力，这些努力一直在平衡对人工智能(AI)的持续投资。
在其他近期新闻中，DigitalOcean报告了第二季度业绩的显著增长，收入同比增长13%，达到1.925亿美元。公司的人工智能(AI)和机器学习产品的年度经常性收入增长了200%。此外，DigitalOcean还推出了一系列新的高级AI基础设施解决方案，包括按需付费的GPU Droplets和扩展的Kubernetes支持。
Canaccord Genuity维持了对DigitalOcean的买入评级，并将目标价上调至48.00美元，强调了公司的增长潜力。另一方面，Piper Sandler维持中性评级，等待进一步的持续需求证据和更清晰的自由现金流可见性。
高盛重申了买入评级，称公司的AI投资可能会在未来三年内每年提高公司的有机收入增长4-6个百分点。
InvestingPro洞察
为了丰富对DigitalOcean (NYSE:DOCN)的分析，让我们考虑一些来自InvestingPro的额外财务指标和洞察。尽管美银证券给出了减持评级，但DigitalOcean在某些领域表现强劲。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入为7.3514亿美元，增长率为13.09%。这与文章中提到的第三季度同比12%的收入增长相符。
一个InvestingPro提示强调，预计DigitalOcean今年的净收入将增长，尽管美银证券持谨慎态度，但这可能是投资者的积极信号。此外，公司47.02的市盈率表明，虽然它可能以较高的盈利倍数交易，但相对于其近期盈利增长潜力而言，它的市盈率较低，这也是另一个InvestingPro提示所指出的。
值得注意的是，DigitalOcean在过去十二个月内一直盈利，持续经营业务的基本每股收益为0.76美元。这种盈利能力，加上公司过去三个月强劲的回报（42.31%的价格总回报），可能解释了为什么一些投资者仍对其前景保持乐观。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为DigitalOcean提供了12个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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