周一，H.C. Wainwright调整了对Spero Therapeutics (NASDAQ:SPRO)的展望，将目标价从之前的$7下调至$5，同时维持对该股的买入评级。这一修订是在Spero Therapeutics上周宣布其SPR720治疗非结核分枝杆菌肺病(NTM-PD)的二期a概念验证研究的中期结果之后做出的。
研究的中期分析显示，SPR720未能达到其主要终点。尽管有抗菌活性的证据，但与安慰剂相比差异不够显著，无法继续进行。此外，每日一次口服1,000mg剂量的受试者出现了安全性问题，包括三例可逆的3级肝毒性。
针对这些发现，Spero Therapeutics决定暂停SPR720的当前开发计划。该公司计划在继续分析剩余数据的同时，评估该药物的替代途径。与此同时，Spero将实施重组计划，包括裁减约39%的员工，以集中资源开发其他产品，如tebipenem HBr和SPR206，并探索潜在的战略举措。
Spero Therapeutics报告称，2024年第三季度末未经审计的现金状况为$76.3 million。该公司估计，其财务资源，加上已获得和非或有的开发里程碑付款，以及其他非稀释性资金承诺，应该能够维持其运营开支和资本支出到2026年年中。
鉴于SPR720试验的结果，H.C. Wainwright已将这一候选药物从其估值评估中移除，导致目标价下调。尽管遭遇这一挫折，该公司仍重申了对Spero Therapeutics的买入评级，反映出对该公司股票持续看好的态度。
在其他近期新闻中，Spero Therapeutics经历了一系列发展。该公司宣布在中期分析显示该药物未能在二期a研究中达到主要终点后暂停SPR720项目。对此，Spero正在进行重大重组，包括裁减约39%的员工，预计将公司的现金储备延长至2026年年中。
尽管遭遇这一挫折，该公司继续推进其他项目，包括正在进行全球三期临床试验的tebipenem HBr。Spero还计划为SPR206进行二期临床试验，但取决于持续的非稀释性资金。
在财务方面，Spero Therapeutics报告2024年第二季度收入增至$10.2 million，但净亏损为$17.9 million。该公司保持强劲的现金状况，现金和现金等价物为$63.5 million。
H.C. Wainwright在其一期试验数据公布后重申了对Spero Therapeutics的买入评级。最后，该公司宣布了一些高管变动，包括首席医疗官的离职和任命Dr. John Pottage为临时临床负责人。
InvestingPro 洞察
鉴于Spero Therapeutics最近面临的挑战，InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外的背景。尽管SPR720遭遇挫折，SPRO的资产负债表显示出韧性，公司持有的现金多于债务。这与公司声明的有足够资源维持运营至2026年年中的说法一致。
然而，市场对最近的发展反应负面，InvestingPro数据显示过去一周股价下跌了8.53%。这一反应与SPR720项目暂停和计划裁员的消息一致。
InvestingPro提示强调，分析师预计本年度销售额将下降，这可能反映了SPR720挫折对近期收入预测的影响。从积极的方面来看，该公司的收入估值倍数较低，这可能为相信Spero剩余管线的投资者提供机会。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为SPRO提供了10个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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