周一，H.C. Wainwright维持对Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)的买入评级，目标价保持在$400.00不变。该公司分析师强调了Alnylam的第三季度财报，其结果符合预期，报告净产品收入为$420 million。
这一数字略高于该公司预测的$416 million，并超过了FactSet财报前共识的$418 million。具体而言，转甲状腺素淀粉样变性（ATTR）治疗药物AMVUTTRA和ONPATTRO的收入总计$309 million，而超罕见疾病治疗药物GIVLAARI和OXLUMO的收入达到$111 million。
Alnylam重申了其2024年净产品收入指引，预计在$1.575 billion至$1.650 billion之间。这一指引与H.C. Wainwright的$1.64 billion估计和FactSet的$1.63 billion共识非常接近。该公司最近还向FDA和欧洲药品管理局提交了AMVUTTRA用于ATTR-CM的监管申请，预计可能在2025年下半年在美国上市，随后在国际市场推出。
该公司计划在11月16日至18日在芝加哥举行的美国心脏协会科学会议上展示其ATTR产品线和高血压项目zilebesiran的数据。此外，Alnylam预计将在同一活动中披露正在进行的ALN-TTRsc04（一种用于ATTR淀粉样变性的研究性治疗）的第1期研究结果。ALN-TTRsc04的详细第3期开发计划计划在2025年第一季度发布。
分析师对AMVUTTRA获得FDA批准用于ATTR-CM治疗表示高度信心，这一适应症有潜力产生超过$5 billion的年收入。这种乐观情绪支撑了该公司重申对Alnylam Pharmaceuticals股票的买入评级和$400的目标价。
在其他近期新闻中，Alnylam Pharmaceuticals报告2024年第三季度全球净产品收入同比大幅增长34%，达到$420 million。TTR产品线（包括ONPATTRO和AMVUTTRA等治疗药物）在这一增长中发挥了关键作用，产生了$309 million的收入。此外，Alnylam还披露了其在阿尔茨海默病和亨廷顿氏症治疗方面的管线进展，并重申了2024年的收入指引。
该公司还强调了其临床开发管线的进展，目标是到2025年底将其规模扩大一倍。Alnylam正在为2025年AMVUTTRA在美国和欧盟的上市做准备，预计将增加商业投资。尽管由于缺少先前的预付款，合作收入下降至$57 million，但特许权使用费收入增加至$23 million，产品销售的毛利率提高到80%。
然而，Alnylam已停止了针对2型糖尿病的ALN-KHK项目，以更有效地重新分配资源。针对最近的发展，Alnylam仍对能够增强其平台的业务发展机会持开放态度。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Alnylam Pharmaceuticals的财务状况和市场表现。该公司的市值为$35.33 billion，反映了其在生物技术板块的重要地位。Alnylam截至2024年第三季度的过去十二个月收入达到$2.09 billion，同期收入增长显著，达21.54%。这与文章中提到的公司强劲的产品收入表现相一致。
InvestingPro提示强调，Alnylam在过去六个月内股价大幅上涨，数据显示在该时间段内总回报率高达79.81%。这种股价飙升可能归因于投资者对公司产品管线和潜在FDA批准的乐观情绪，正如文章中所讨论的。
另一个相关的InvestingPro提示表明，分析师已上调了对即将到来的期间的盈利预期，这可能反映了对Alnylam未来表现的积极预期，特别是考虑到2025年AMVUTTRA用于ATTR-CM的预期上市。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Alnylam Pharmaceuticals提供了7个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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