周一，Rosenblatt Securities将领先的宽带连接公司和有线电视运营商Charter Communications (NASDAQ:CHTR)的目标价从329.00美元上调至366.00美元。该公司维持对该股票的中性评级。
此次调整是在Charter Communications上周五公布的2024年第三季度业绩之后做出的，其中包括了该公司新战略"Life Unlimited"的首次洞察。这项9月份推出的计划标志着公司重新开始推广视频和宽带组合套餐。
这些套餐的一个显著特点是每月包含80美元的免费流媒体服务，这源于Charter与迪士尼、派拉蒙、华纳兄弟探索和康卡斯特/NBCU等主要内容提供商达成的协议。
分析师指出，在考虑了平价连接计划（ACP）的临时影响后，Charter的宽带用户似乎再次开始增长。上调的预期基于6.5倍的企业价值（EV）倍数，并折现到一年后进行两年净现值（NPV）计算。
Charter的股票在周五大幅上涨12%，与S&P 500的停滞表现形成鲜明对比。股价的这一飙升反映在更新后的目标价中，与Charter股票的当前市场价值相符。因此，Rosenblatt决定维持对该股票的中性立场。
在其他近期新闻中，Charter Communications在最新的季度业绩中面临着挑战和机遇的混合。该公司报告损失了110,000名互联网客户，但增加了545,000条Spectrum移动线路，导致收入增长1.6%，调整后的EBITDA上升3.6%。
Loop Capital的分析师维持对Charter股票的持有评级，尽管他们将目标价上调至385美元，这是鉴于宽带用户数量好于预期以及"Life Unlimited"品牌重塑成功。
Charter Communications将其网络演进的完成时间推迟到2027年，但资本支出预计将在2025年达到峰值，可能从2026年开始导致自由现金流显著增加。
尽管在固定无线板块面临竞争，并可能失去互联网客户，Charter仍继续专注于通过改善连接和客户服务来实现长期增长。该公司最近的发展包括计划继续增长移动业务，并投资多千兆服务和潜在的视频套餐。
Charter第三季度的收益显示净利润为13亿美元，自由现金流为16亿美元，资本支出达到26亿美元，2024年预计约为115亿美元。
InvestingPro洞察
Charter Communications最近的表现和战略转变反映在InvestingPro的几个关键指标中。该公司的市值为583.8亿美元，凸显了其在媒体行业的重要地位。Charter的市盈率为11.5，表明相对于其收益而言，估值相对适中，这与公司在过去十二个月内盈利的状态相符。
InvestingPro提示强调了Charter最近的市场表现，指出"过去一周有显著回报"和"过去六个月价格大幅上涨"。这些观察结果与文章中提到的12%的股价上涨相符，并进一步得到InvestingPro数据的支持，显示过去六个月的价格总回报率为37.81%。
公司新的"Life Unlimited"战略，专注于视频和宽带组合套餐，在Charter的收入增长背景下特别有趣。InvestingPro数据显示，过去十二个月收入增长温和，为0.55%，2024年第三季度的季度增长略高，为1.55%。这一战略可能会在未来几个季度加速增长。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Charter Communications提供了8个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的了解。
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