俄亥俄州威尔明顿和纽约 - 中型宽体货机租赁和航空运输服务的重要参与者Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG)宣布将被另类投资公司Stonepeak收购。这笔全现金交易的估值约为31亿美元。
ATSG股东将获得每股22.50美元的现金，较该公司2024年11月1日的收盘价溢价29.3%，较之前90个交易日的成交量加权平均价格溢价45.5%。交易完成后，ATSG将成为一家私营实体，其股票将停止在NASDAQ交易。
ATSG董事会执行主席Joe Hete表示，与Stonepeak达成的协议符合股东、员工和其他利益相关者的最佳利益。ATSG首席执行官Mike Berger强调了公司机队的价值和团队的实力，而Stonepeak的代表James Wyper和Graham Brown则认可了ATSG在电子商务增长中的作用，并对未来的合作表示热切期待。
该交易预计将在2025年上半年完成，需要获得股东和监管机构的批准。交易得到了Stonepeak关联基金的全额承诺股权融资和承诺债务融资的支持，且不受融资条件的限制。
协议中包含一个"寻购"期，允许ATSG在2024年12月8日之前（在某些情况下可延长至2024年12月23日）寻求替代方案。但不能保证这一过程会产生更优越的提议。
与此公告同时，ATSG取消了原定于2024年11月8日举行的收益电话会议，并将在当天发布第三季度财务业绩。
Goldman Sachs & Co. LLC以及Davis Polk & Wardwell LLP和Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP律师事务所为ATSG提供咨询，而Evercore以及Simpson Thacher & Bartlett LLP和Hogan Lovells US LLP律师事务所则为Stonepeak提供咨询。
这则新闻基于新闻稿声明，包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。除非董事会认为适当，否则ATSG不打算披露有关征求过程的进展。
在其他近期新闻中，Air Transport Services Group (ATSG)报告了显著的发展。投资公司Stonepeak将以约31亿美元的价格收购ATSG。这次收购发生在航空货运需求激增的背景下，ATSG是该板块的重要参与者。尽管最近出现下滑，但ATSG预计在未来几个季度需求将反弹。
在公司的收益电话会议上，ATSG报告了2024年第二季度的强劲表现，并将调整后的EBITDA预测提高到约5.26亿美元。公司还强调了与亚马逊扩大协议，在旺季前将再增加10架飞机到机队中。公司对安全、客户满意度和成本控制的承诺，加上这些最新发展，预示着持续增长的轨迹。
InvestingPro洞察
Stonepeak以每股22.50美元收购Air Transport Services Group (ATSG)的价格与分析师目标建议的22.00美元公允价值非常接近，根据InvestingPro数据。这种估值溢价凸显了ATSG业务模式在投资者眼中的吸引力，特别是考虑到公司在电子商务驱动的航空货运市场中的战略地位。
InvestingPro提示显示，ATSG在过去十二个月内一直保持盈利，分析师预测今年将继续盈利。这种财务稳定性可能促使Stonepeak对收购产生兴趣。此外，另一个InvestingPro提示强调的ATSG过去三个月的强劲回报，可能影响了交易的时机。
值得注意的是，根据InvestingPro提示，ATSG运营时背负着大量债务。这一因素可能在公司决定接受Stonepeak的收购要约时发挥了作用，因为私有化可能为管理公司的财务结构提供更大的灵活性。
对于寻求更深入洞察的投资者，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为航空运输服务板块的这笔重大交易提供进一步的背景信息。
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