周五，Susquehanna维持对万事达（NYSE: MA）股票的正面评级，并将目标价从之前的540美元上调至605美元。这一调整反映了公司第三季度盈利超出预期，并且这一趋势在10月初几周继续保持，交易量增长12%，相比第二季度的11%有所提升。
万事达第三季度业绩得到了增值服务（VAS）强劲增长的支撑，按固定汇率计算增长19%，与上一季度持平。
这一增长主要由咨询、数据分析和营销服务的贡献推动。值得注意的是，VAS的扩张超过了支付网络收入的增长，后者按固定汇率计算增长11%，相比上一季度的9%有所提升。
分析师强调，第三季度网络收入的强劲表现是由健康的消费者支出以及新交易和合同续签的获得推动的。
例如，与Wells Fargo (WFC)和Citizens的合作被列为贡献因素。此外，VAS现在占万事达收入的37.2%，较去年同期的35.6%显著增加。
上调后的目标价基于该公司预估的2026年每股收益（EPS）的约32倍。分析师的乐观展望得到了万事达持续稳定的表现和公司通过增值服务获得新收入流的能力的支持。
在其他近期新闻中，万事达公司在2024年第三季度表现强劲，净收入同比增长14%，调整后净收入同比增长13%。这一增长主要由消费者支出和跨境交易量的增加推动。
万事达正在扩大其数字支付接受范围，并专注于商业支付，同时通过关键收购增强其网络安全和订阅管理服务。
公司宣布计划收购Recorded Future和Minna Technologies。万事达还回购了29亿美元的股票，截至2024年10月底又回购了9.83亿美元。2024年第四季度的展望预计净收入增长将达到低双位数，非GAAP税率约为17%。
万事达还在准备召开投资者社区会议，讨论未来战略。另一方面，由于10月初支出趋势中潜在的一次性项目影响，公司建议在预测2025年时保持谨慎。尽管面临竞争格局，万事达仍专注于保持财务纪律。
就未来预期而言，万事达预计2024年第四季度按固定汇率计算的净收入增长将达到低双位数。公司预见运营费用增长将处于低双位数范围的高端，主要由于广告和营销费用增加。这些是万事达最近的业务运营发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据支持了Susquehanna对万事达（NYSE: MA）的积极展望。公司的市值高达4,615.4亿美元，反映了其在金融服务行业的主导地位。万事达过去十二个月11.87%的收入增长与分析师观察到的强劲消费者支出和成功的新合作关系相一致。
InvestingPro提示突出了万事达强劲的财务健康状况和对股东友好的政策。公司连续13年提高股息，并维持了19年的股息支付，展示了其回报股东价值的承诺。考虑到公司在保持0.53%股息收益率的同时实现增长，这一点尤为值得注意。
万事达的盈利能力也令人印象深刻，过去十二个月的毛利率为100%，营业利润率为58.31%。这些数据支持了分析师对公司盈利潜力的积极看法，并证明了更高目标价的合理性。
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