周五，Oppenheimer调整了对WESCO International (NYSE: WCC)股票的展望，将目标价从205美元上调至225美元，同时维持"优于大市"评级。该公司将目标价上调归因于公司的数据通信供应解决方案(DCSS)板块，该板块实现了强劲的销售额和显著的环比运营杠杆。
分析师指出，运营每股收益(EPS)的提升主要由DCSS板块驱动，该板块实现了大幅超预期的销售额和28%的环比运营杠杆。上半年曾面临压力的利润率现已趋于缓和，这得益于为支持不断增长的有机增长而采取的成本措施。
WESCO的DCSS板块增长超过40%，公司现预计增长将超过20%，高于此前预测的高teens百分比。尽管第一季度表现较为疲软，但第四季度预计仍将保持强劲，实现两位数增长。
WESCO的DCSS约占公司电缆和安全解决方案(CSS)板块的四分之一，其增长在各个市场都很广泛，包括超大规模、多租户数据中心(MTDC)和企业数据中心。这一扩张以收购RAHI为基础，这一战略举措为公司的发展提供了动力。
市场收盘后，WESCO宣布同意以1.85亿美元收购Ascent。Ascent是一家数据中心设施管理服务提供商，解决运营和基础设施需求，过去十二个月(TTM)销售额为1.15亿美元，三年复合年增长率(CAGR)为30%。
虽然公用事业和宽带供应(UBS)销售仍面临一些压力，略低于预期，这是由于持续去库存所致，但分析师预计这一问题将在2025年第二季度得到解决，届时将与健康的终端市场趋势保持一致。
在其他近期新闻中，WESCO International, Inc.在其2024年第三季度财报电话会议上宣布，其数据中心业务稳步增长。公司报告称，销售额较上一季度略有上升，主要归功于数据中心板块10%的强劲增长。然而，公用事业和宽带板块的挑战抑制了整体有机增长。
WESCO保持了稳定的调整后EBITDA利润率，并报告了该季度2.8亿美元的强劲自由现金流。公司还重申了2024年全年展望，预计未来三年将产生大量自由现金流，重点关注价值增值的并购。
尽管某些板块出现放缓，但公司仍获得了从5000万美元到超过20亿美元的大型合同订单。这些最新发展突显了WESCO的长期增长战略重点，特别是通过数据中心扩张和战略并购。
InvestingPro洞察
WESCO International的近期表现和战略举措与多个InvestingPro指标和提示相一致。公司市值为94.4亿美元，反映了其在贸易公司和分销商行业的重要地位。WESCO的市盈率为14.27，考虑到其近期强劲表现，这表明其估值相对具有吸引力。
InvestingPro提示强调，WESCO一直在积极回购股票，并提供高股东收益率，这与公司强劲的财务状况和增长战略相一致。该股票过去一周（9.06%）和过去一个月（15.32%）的显著回报印证了Oppenheimer的积极展望和上调的目标价。
公司的盈利能力由其219.5亿美元的LTM收入和15.0亿美元的EBITDA所体现。尽管收入增长略有下降（LTM -1.46%），但DCSS板块的强劲表现和对Ascent的收购表明未来增长潜力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为WESCO International提供了13个额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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