周五，加拿大皇家银行资本市场调整了对Bausch Health Companies (NYSE:BHC)的展望，将目标价从之前的$10上调至$11，同时保持对该股票的"板块表现"评级。这一调整是在Bausch Health发布第三季度财报后做出的，该公司的业绩超出预期，所有业务部门都实现了强劲增长。
Bausch Health报告第三季度收入为$25.1亿，同比增长12%，有机增长9%。这些数字比加拿大皇家银行资本的估计高出约5%，比市场普遍预期高出4%。公司强劲的季度表现部分归因于某些一次性项目，这些项目对RemainCo（代表Bausch Health除去Bausch + Lomb (BLCO)的部分）的表现产生了积极影响。
公司第三季度调整后的EBITDA为$9.09亿，比加拿大皇家银行资本的估计高出约9%，比市场共识高出约8%。Bausch Health的管理层还强调，他们正在持续审查战略选项，以最大化BLCO股权价值，造福Bausch Health股东。
目标价上调至$11主要是由于修订了对出售BLCO时税收流失的假设，加拿大皇家银行资本现在假设这种情况发生的概率为75%。分析师的评论指出，这些更新的税收影响显著影响了新的估值。
在其他近期新闻中，Bausch Health Companies Inc.报告收入同比增长7%，这标志着公司连续第六个季度实现收入和调整后EBITDA增长（不包括Bausch + Lomb部门）。
公司还提高了2024年全年指引，反映了强劲的财务表现和对持续增长轨迹的信心。这一强劲财务健康状况的主要贡献因素包括Salix和国际部门的强劲表现，以及Red Sea项目和AI驱动的客户参与等战略举措的进展。
就未来预期而言，Bausch Health将2024年全年收入指引提高至$47.75亿至$48.5亿之间，调整后的EBITDA预期也提高到$24.25亿至$24.75亿之间。公司的战略重点继续集中在增长、创新和运营效率上。
在其他发展方面，公司的Salix部门增长了7%，其中XIFAXAN表现强劲。国际部门实现了8%的有机增长，主要由Contrave等产品推动，而Solta Medical的有机增长更是高达36%，在韩国和中国的需求显著。这些近期发展凸显了Bausch Health在竞争激烈的制药行业中的韧性和战略远见。
InvestingPro洞察
Bausch Health Companies的近期表现与InvestingPro的几个关键洞察相一致。公司强劲的季度收入增长12.15%，以及过去十二个月8.18%的强劲EBITDA增长，凸显了加拿大皇家银行资本报告中强调的积极势头。这些数据支持了InvestingPro提示中预期今年净收入将增长的观点。
此外，该股票在过去三个月内50.82%的显著回报反映了投资者的乐观情绪，可能是由公司好于预期的盈利推动的。这与另一个InvestingPro提示中注意到的过去三个月强劲回报相一致。
然而，投资者应该注意到RSI表明该股票处于超买区域，这可能意味着短期内可能出现回调。尽管如此，分析师预测公司今年将实现盈利，这对长期投资者来说是一个积极信号。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Bausch Health Companies提供了5个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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