康涅狄格州沃灵福德 - 根据最近的SEC文件，电子连接器领先制造商Amphenol公司已成功发行15亿美元的高级票据。今天完成的发行包括2.5亿美元的额外5.050%2027年到期高级票据、7.5亿美元的5.000%2035年到期高级票据和5亿美元的5.375%2054年到期高级票据。
这家在特拉华州注册、总部位于康涅狄格州沃灵福德的公司表示，扣除承销折价和估计发行费用后，净收益约为14.774亿美元。这些资金连同手头现金将用于收购CommScope Holding Company, Inc.的户外无线网络部门和分布式天线系统业务。
这些票据是根据现有的货架注册发行的，并通过与Barclays Capital Inc.、法国巴黎银行证券公司、BofA Securities, Inc.和HSBC Securities (USA) Inc.作为承销商代表的承销协议进行销售。
额外的2027年票据是2024年4月5日最初发行的系列的延续，将与现有票据可互换交易。2035年和2054年票据包含特殊强制赎回条款，规定如果CommScope收购未能在特定日期前完成，票据将被赎回。
Amphenol公司的高级票据是无担保的，与其他无担保非次级债务享有同等地位。票据利息将每半年支付一次，每个系列的到期日不同：额外2027年票据为2027年4月5日；2035年票据为2035年1月15日；2054年票据为2054年11月15日。
InvestingPro洞察
Amphenol公司最近15亿美元高级票据的发行与其强劲的财务状况和增长战略相一致。根据InvestingPro数据，该公司拥有809.4亿美元的巨大市值，反映了其在电子设备、仪器和组件行业的重要地位。
Amphenol的收入增长值得注意，过去十二个月增长14.17%，2024年第三季度季度增长率更是达到了26.24%。这种强劲的顶线表现支持了公司为战略收购（如CommScope部门收购）而承担额外债务的能力。
InvestingPro提示突出了Amphenol的财务实力和对股东友好的政策。该公司已连续20年保持股息支付，并连续12年提高股息，展示了对股东价值回报的承诺。这种一致的股息政策，加上目前0.97%的股息收益率，可能会吸引注重收入的投资者。
值得注意的是，Amphenol的交易价格接近52周高点，价格为52周峰值的94.12%。这可能表明投资者对公司的增长前景和战略决策（如最近的债券发行和计划中的收购）充满信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Amphenol的16个额外提示，为公司的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。
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