波音公司(NYSE:BA)周四成功完成了存托凭证的发行,每份存托凭证代表6.00%系列A强制可转换优先股的1/20权益。这家总部位于弗吉尼亚州阿灵顿的航空航天巨头于周一与高盛、美银证券、花旗环球市场公司和摩根大通证券公司签订了承销协议。
最初,波音同意出售1亿份存托凭证,但在承销商行使超额配售权后,又额外出售了1500万份,使总数达到1.15亿份。这次发行是根据本月早些时候向美国证券交易委员会提交的货架注册声明进行的,并于2024年10月31日完成了股份的发行。
向特拉华州州务卿提交的指定证书确立了与优先股相关的权利和优先权。这包括每年6.00%的股息率和每股1,000美元的清算优先权。股息将从2025年1月15日开始,到2027年10月15日结束,每季度支付一次。除非提前转换,否则每股优先股将在2027年10月15日左右自动转换为波音的普通股。
指定证书还规定,只要有任何优先股仍未赎回,波音将不会宣布或支付股息,或回购任何次级股票(包括普通股),除非优先股的所有累积和未付股息已全部支付。
波音还与Computershare Inc.和Computershare Trust Company, N.A.签订了存托协议,后者将担任存托人。该协议概述了代表存托凭证的存托凭证的发行。
在其他近期新闻中,波音和中国飞机制造商中国商飞在各自的市场上都有重大动作。波音最近完成了一项重大股权融资操作,尽管存在股份稀释的担忧,但仍筹集了约210亿美元。
分析师公司Baird和Bernstein提供了相反的展望,Baird维持了"跑赢大市"评级,而Bernstein则因持续的运营挑战和模糊的复苏时间表而下调了股票评级。此外,涉及33,000名机械师的长期罢工已经停止了几个波音飞机项目的零部件运输,促使州官员呼吁解决问题。
另一方面,中国商飞正在扩大其国际存在,在香港和新加坡开设新办事处,作为其进入全球客机市场努力的一部分。该公司还与总部位于香港的飞机维修集团HAECO签署了谅解备忘录,以促进联合努力为中国商飞的客户提供全面支持。
与此同时,尽管最近的飓风和劳资纠纷造成了影响,但美国劳动力市场似乎保持相对稳定。劳工部报告称,失业申请人数下降,首次领取救济金后继续领取救济金的人数也有所减少。然而,这些中断对10月就业增长的全面影响尚未完全确定。
InvestingPro洞察
随着波音通过这次新发行来调整其财务策略,InvestingPro数据为公司当前的状况提供了额外的背景。波音的市值为1116.5亿美元,反映了其在航空航天行业的重要地位。然而,公司面临一些挑战,这从其-11.49的负市盈率可以看出,表明最近的盈利状况不佳。
InvestingPro提示强调,波音可能难以支付其债务利息,这可能是公司决定发行新证券的一个因素。此外,波音股价在过去三个月内大幅下跌的提示(InvestingPro数据显示3个月价格回报率为-19.05%)可能影响了此次发行的时机和条款。
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