周四，花旗更新了对AerCap Holdings (NYSE:AER)的展望，将目标价从113.00美元上调至117.00美元。该公司重申了对该股票的买入评级，显示出对这家飞机租赁公司财务前景的信心。
目标价的调整反映了花旗对AerCap的积极预期，包括预计租赁率将更强劲，以及2025年和2026年租赁费用将略有增加。分析师还将2024年第三季度的结果纳入了AerCap更新后的财务模型。
花旗对AerCap的每股收益(EPS)预估已经进行了调整以反映这些变化。新的预测为：本年度为11.63美元，高于之前的11.40美元预估。对于随后几年，2025年和2026年的预估分别为13.18美元和14.28美元，高于之前的12.75美元和13.77美元的预测。
目标价调整的基础是对2025年略高的预计EPS应用8.9倍的倍数。花旗表示，这种计算方法导致了AerCap股票目标价的上调。
在分析师的评论中，AerCap被认定为花旗在全球飞机租赁板块中的首选。该公司的展望表明AerCap在未来几年的财务表现将呈现积极轨迹。
在其他近期新闻中，AerCap Holdings NV由于其2024年第三季度强劲的财务表现而备受关注。这家飞机租赁公司报告调整后净收入为4.63亿美元，即每股2.41美元，过去十二个月的运营现金流创纪录达到56亿美元。机队利用率为99%，为疫情以来最高，资产销售未杠杆收益率为27%，AerCap将全年每股收益指引上调至约10.70美元。
公司还宣布每股0.25美元的季度股息，并宣布了新的5亿美元股份回购授权。尽管波音和空客的交付延迟影响了其第四季度的交付预期，但AerCap保持着强劲的流动性状况，资金来源约为230亿美元，杠杆率为2.4比1。公司的韧性进一步体现在其决定在三年内将对中国市场的敞口从21%降至13.5%。
鉴于这些最新发展，AerCap预计其强劲表现将持续到2025年，这得益于资产价值的通胀和有效的维护管理。公司还预计，由于航空公司资本配置策略的转变，飞机租赁商将从OEM和航空公司那里获得市场份额。然而，值得注意的是，AerCap对Azul（一个遗留的新冠疫情应收账款）计提了1.4亿美元的信用损失准备，但预计不会有进一步的财务影响。
InvestingPro 洞察
AerCap Holdings (NYSE:AER)一直表现出强劲的财务业绩，与花旗的积极展望相一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第三季度的过去十二个月，公司收入为78.2亿美元，收入增长为4.5%。这种增长伴随着57.97%的令人印象深刻的毛利率，展示了AerCap的运营效率。
InvestingPro提示强调，AerCap一直在积极回购股份，表明管理层对公司价值有信心。此外，公司拥有较高的股东收益率，这可能对寻求回报的投资者具有吸引力。这些因素，加上AerCap以低盈利倍数（市盈率为7.19）交易，支持了花旗的买入评级和上调的目标价。
值得注意的是，AerCap的股票表现强劲，过去一年的价格总回报率为51.97%。这与花旗的积极展望和未来几年上调的每股收益预估相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为AerCap提供了8个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入理解。
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