达拉斯 - 专注于高性能计算(HPC)数字基础设施设计、建设和运营的Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD)宣布,其2030年到期的3.75亿美元可转换优先债券定价。该债券年利率为2.75%,面向合格机构买家发行,依据1933年《证券法》第144A条规则。
此次发行包括32.5%的转换溢价,同时伴随上限看涨期权交易,以最大程度减少债券转换带来的稀释,并抵消转换时超过本金的潜在现金支付。上限价格设定为每股14.72美元,是Applied Digital普通股截至2024年10月30日收盘价的两倍。
Applied Digital还启动了约8400万美元的股份回购计划,包括预付远期回购和同步股票回购。该回购计划与此次发行相一致,预计将涉及约720万股。
可转换债券是公司的优先无担保债务,将从2025年6月1日开始每半年支付一次。初始转换率约为每1,000美元本金102.5431股普通股,相当于初始转换价格约为每股9.75美元。这一转换价格较2024年10月30日普通股收盘价溢价32.5%。
在特定条件下和特定期间内,债券可在2030年3月1日之前转换,此后直至到期日前第二个交易日的任何时间都可转换。公司在2027年12月1日之前不得赎回债券,但在此日期之后可在特定条件下选择以现金赎回。
Applied Digital预计将于2024年11月4日完成此次发行,但需满足惯例成交条件。预计净收益约为3.618亿美元(若购买额外债券则为4.345亿美元),将用于资助股份回购计划、支付上限看涨期权交易费用,以及支持一般公司用途。
公司授予初始购买者在发行日起13天内购买最多7500万美元额外债券的选择权。若行权,额外净收益将部分用于资助进一步的上限看涨期权交易。
可转换债券及任何因转换而发行的普通股均未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,仅向合格机构买家发售。
此消息基于Applied Digital Corporation的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Applied Digital Corporation宣布计划发行3亿美元2030年到期的可转换优先债券。此外,公司报告收入大幅增长,达到6070万美元,主要得益于其云服务和286MW北达科他州比特币设施,尽管净亏损2160万美元。分析机构H.C. Wainwright、Lake Street Capital Markets和Craig-Hallum上调了Applied Digital的股票目标价。
公司还通过撤销其A系列、B系列和D系列可转换优先股的指定简化了资本结构。在高管变动方面,Saidal Mohmand担任首席财务官,David Rench转任首席行政官。
最后,Applied Digital即将完成与一家主要超大规模公司的高性能计算租赁协议,并获得了1.6亿美元的私募投资,其中包括Nvidia和Related Companies的投资。这些都是Applied Digital最近的发展,公司继续推进当前项目和战略投资。
InvestingPro 洞察
Applied Digital Corporation最近宣布的3.75亿美元可转换债券发行正值公司显著增长和波动之际。根据InvestingPro数据,APLD在过去六个月内实现了172.09%的价格总回报,表明投资者对公司潜力的强烈兴趣。
公司的收入增长尤为显著,截至2025财年第一季度的过去十二个月内增长了124.03%。这与InvestingPro提示分析师预期本年度销售增长的观点一致。强劲的收入表现支持了公司通过可转换债券发行筹集资金的决定,可能为其数字基础设施业务的进一步扩张提供动力。
然而,投资者应注意,APLD目前尚未盈利,过去十二个月的营业利润率为-47.83%。这反映在另一个InvestingPro提示中,即分析师预计公司今年不会盈利。可转换债券发行和股份回购计划可能是战略性举措,旨在加强公司的财务状况并支持其增长轨迹,尽管当前面临盈利挑战。
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