周三，高盛重申了对Biogen (NASDAQ:BIIB)的买入评级，维持290.00美元的目标价。该公司的分析认为，Biogen第三季度的收入符合预期，这得益于Leqembi的表现，尽管Skyclarys未能达到预期。成本节约措施导致每股收益(EPS)提高。
Biogen最近推出的阿尔茨海默病治疗药物Leqembi，因基础设施和物流挑战而面临障碍。尽管如此，高盛预计该药物的采用率将稳步提高。该公司正密切关注即将到来的2025年批准以及竞争对手礼来的Kisunla进入市场对Biogen增长的潜在影响。
分析师指出，Skyclarys扩展到新的地理市场是一个积极的发展，但他们警告说，由于报销流程的复杂性，未来的销售可能会波动。该公司还指出，业务发展和强大的中后期管线将是Biogen抵消其传统产品收入下降的关键。
高盛强调了Biogen管线中几种有前景的治疗方法，包括用于免疫介导疾病的felzartamab，与UCB合作开发的用于狼疮的dapirolizumab，以及与Ionis Pharmaceuticals合作开发的用于tau蛋白病的BIIB080。预计将在11月14日至19日举行的美国风湿病学会议上公布dapirolizumab的详细第3期数据，随后将开始后续试验。
总的来说，高盛对Biogen的发展轨迹表示乐观，但指出需要显著的增长拐点。该公司正在监测Biogen的业务发展活动和管线执行情况，管理层估计这可能产生90-140亿美元的收入，相比之下，目前的基础业务约为75亿美元。
在其他最近的新闻中，Biogen Inc.在运营和战略计划方面取得了重大进展。该公司提高了年度利润预测，将这一增长归因于新治疗方法的推出和战略性成本削减。Biogen的阿尔茨海默病药物Leqembi在美国的销售逐渐增加，而公司的新治疗方法如Zurzuvae和Qalsody的销售超出了预期。
Biogen最近还任命Robin Kramer为新任首席财务官，接替即将退休的Michael McDonnell。Truist Securities重申了对Biogen股票的买入评级，维持302.00美元的目标价，而BMO Capital Markets维持了优于大市的评级和230.00美元的目标价。Biogen宣布将参加即将举行的美国肾脏病学会2024年肾脏周，届时将展示felzartamab临床开发计划的新发现。
InvestingPro洞察
除了高盛的分析，最近的InvestingPro数据为Biogen的财务状况提供了进一步的背景。该公司的市值为263.9亿美元，市盈率为22.76。值得注意的是，截至2024年第二季度，Biogen过去十二个月的收入为96.7亿美元，同期收入略有下降3.0%。
InvestingPro提示突出了Biogen的优势和挑战。该公司被认为是"生物技术行业的知名企业"，这与高盛对Biogen的管线和新药上市的关注相一致。此外，Biogen的股票"通常以低价格波动性交易"，可能在公司转型期间为投资者提供一些稳定性。
值得注意的是，Biogen正在"接近52周低点交易"，这可能为认同高盛乐观前景的投资者提供机会。考虑到另一个InvestingPro提示显示分析师预测公司今年将保持盈利，这一点尤为相关。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了额外的提示和见解，可能进一步为有关Biogen的投资决策提供信息。
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