周三，Jones Trading对Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN)启动覆盖，给予买入评级，并设定36.00美元的目标价。该公司强调Enliven正在开发针对慢性骨髓性白血病（CML）和HER2阳性乳腺癌，以及HER2外显子20突变的非小细胞肺癌（NSCLC）的高度选择性和潜在顶级药物。分析师指出，强大的化学家团队是推动投资者对该公司产生重大兴趣的关键因素。
分析师指出，诺华公司的Scemblix最近于10月29日获得FDA加速批准用于CML治疗，这被视为CML治疗领域的积极发展。这一批准被认为为Enliven Therapeutics的ELVN-001铺平了道路，由于作用机制不同，ELVN-001可能与Scemblix联合使用。分析师建议，随着Scemblix过渡到一线治疗，ELVN-001也可能转向更早期的治疗线。
Enliven Therapeutics的最新数据显示，累积主要分子反应（MMR）率为44%，这被认为领先于竞争对手，同时具有良好的安全性。分析师还指出，ELVN-002旨在穿透中枢神经系统（CNS），可能成为治疗乳腺癌和NSCLC脑转移患者的同类最佳药物，这是目前治疗领域仍然存在的一个未满足的需求。
该公司估计，到2036年，ELVN-001在二线或更晚期CML治疗中的风险调整后全球峰值销售额约为8亿美元，ELVN-002在HER2阳性乳腺癌和HER2外显子20突变NSCLC治疗中的全球峰值销售额约为7.65亿美元。根据他们对2036年的风险调整估计，当前股价是峰值销售额的3倍，折现率为12%。Jones Trading预计，在2025年预期的更广泛数据发布后，成功概率和市场渗透率将会提高。
在其他近期新闻中，继最近的发展之后，Enliven Therapeutics一直保持着各家公司的积极展望。H.C. Wainwright、TD Cowen和Mizuho Securities均维持买入评级，而Baird则启动覆盖并给予跑赢大市评级。这些认可是在公司发布其药物ELVN-001的有希望的第一阶段结果之后做出的，该药物在24周时在慢性骨髓性白血病（CML）患者中显示出44%的累积主要分子反应率。
该药物的安全性也得到了强调，在40毫克或更高剂量下没有出现剂量减少，也没有因治疗相关不良事件而停药。这些公司预计2025年将有更多的第一阶段数据，其中将包括更大的患者群体和延长的随访。
除了ELVN-001，Enliven Therapeutics还在开发针对HER2WT和HER2突变受体的ELVN-002。这些最近的发展突显了公司强健的财务状况和强劲的试验前景，预计3.12亿美元的现金储备将持续到2026年底，最近还获得了约9000万美元的公开股票私募投资融资。
InvestingPro洞察
Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN)表现出显著的市场表现，InvestingPro数据显示，过去一年的价格总回报率为137.86%，过去六个月的回报率为64%。这与Jones Trading启动覆盖并给予买入评级的积极展望相一致。
InvestingPro提示强调，ELVN的交易价格接近52周高点，这证实了该股近期的强劲表现。公司的市值为13.4亿美元，反映了投资者对其潜力的信心。然而，值得注意的是，ELVN目前尚未盈利，截至2024年第二季度的过去十二个月P/E比率为-16.38。
尽管缺乏盈利能力，但InvestingPro提示表明，ELVN的资产负债表上持有的现金多于债务，这表明在推进其药物开发计划时具有财务稳定性。这种强劲的现金状况对于为ELVN-001和ELVN-002这两种前景看好的候选药物的持续研究和临床试验提供资金可能至关重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能会提供关于ELVN财务健康和市场地位的进一步洞察。
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