达拉斯 - 专注于为高性能计算(HPC)应用设计、建造和运营数字基础设施的Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD)宣布计划发行3亿美元2030年到期的可转换优先债券。这项针对合格机构买家的私募发行取决于市场条件和其他因素,目前尚不确定是否完成、时间或发行条款。
此次发行还包括一项期权,允许初始购买者在发行日起13天内额外购买4500万美元的债券。Applied Digital计划将部分净收益用于资助上限看涨期权交易,预计这将最大限度地减少债券转换带来的稀释或抵消转换时所需的超额现金支付。
与此同时,公司计划通过私下协商的交易回购最终可转换债券本金总额的最多三分之一,预计回购价格将与定价日的收盘股价相当。剩余收益将用于一般公司用途。
这些债券将是优先无担保债务,将按半年支付应计利息,并将于2030年6月1日到期,除非提前回购、赎回或转换。在2030年3月1日之前,债券的转换将受特定条件和期限的限制,此后直至到期日前两天将可自由转换。
与此次发行相关,Applied Digital预计将与一家初始购买者或其关联方签订预付远期股票购买交易。该交易旨在促进与公司普通股相关的衍生品交易,可能会影响其市场价格和债券的转换价格。
此外,公司预计将与初始购买者或其他金融机构进行上限看涨期权交易,这可能会在定价时和交易后影响普通股或债券的市场价格。
可转换债券和任何可能因转换而发行的普通股均未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,未经注册或适用豁免,不得在美国境内发售或出售。
本文基于Applied Digital Corporation的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Applied Digital Corporation在财务和组织结构方面取得了重大进展。公司宣布收入大幅增长,达到6070万美元,主要得益于其云服务和北达科他州286MW比特币设施。尽管如此,公司仍录得2160万美元的净亏损。分析师公司H.C. Wainwright、Lake Street Capital Markets和Craig-Hallum均上调了Applied Digital的股票目标价,认可其强劲的收入增长和关键项目进展。
Applied Digital还通过撤销其A系列、B系列和D系列可转换优先股的指定简化了资本结构。这一举措被一些人解读为战略调整,但公司在申报文件中并未给出具体原因。
在高管变动方面,Saidal Mohmand已就任首席财务官,David Rench则转任首席行政官。这些变动是Applied Digital一系列高管团队重组的一部分。
公司即将与一家主要超大规模公司完成一项高性能计算租赁协议,目前已完成98%,并已获得1.6亿美元的私募投资,其中包括Nvidia和Related Companies的投资。这些发展反映了Applied Digital最近采取的一系列行动,以推进其当前项目和战略投资。
InvestingPro 洞察
Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD)最近宣布发行3亿美元可转换优先债券,这是在公司经历显著增长和波动时期做出的决定。根据InvestingPro数据,截至2025财年第一季度,APLD在过去十二个月内实现了124.03%的显著收入增长。这一增长轨迹与公司为资助其在高性能计算板块扩张所需的资金需求相一致。
然而,投资者应注意APLD的财务状况呈现出复杂的图景。公司的毛利率仅为3.04%,表明盈利能力可能面临挑战。这一点在InvestingPro提示中得到进一步强调,指出APLD存在毛利率偏低的问题。此外,公司目前尚未盈利,过去十二个月的营业收入为负9086万美元。
尽管面临这些挑战,市场似乎对APLD的前景持乐观态度。该股票表现强劲,过去六个月的价格总回报率为190.94%。这与另一个InvestingPro提示相吻合,突出了该股票在过去六个月内的大幅上涨。
值得注意的是,正如InvestingPro提示所指出的,APLD的股票以其波动性而闻名。这种波动性可能是潜在投资者需要考虑的一个因素,尤其是考虑到即将进行的可转换债券发行及其对股价的潜在影响。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为APLD提供了18个额外的提示,深入分析了公司的财务健康状况和市场地位。
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