周三，Jefferies维持对Republic Services (NYSE:RSG)的买入评级，并将目标价从229.00美元上调至235.00美元。此次调整是在Republic Services发布第三季度财报后做出的，该公司的EBITDA比预期高出约2%，EBITDA利润率比预估高出120多个基点。
公司管理层保持了2024全年指引不变，预计收入将处于预测区间的下端，而EBITDA将处于上端。这一展望暗示第四季度EBITDA可能会出现环比下降。尽管如此，Jefferies对公司股票和未来前景仍持积极态度。
Jefferies的乐观态度部分源于Republic Services在可持续发展和技术方面的投资可能带来的利润率扩张潜力。此外，环境解决方案(ES)业务的改善和严格的定价策略也为这一积极观点做出了贡献。
Jefferies分析师强调，尽管第四季度EBITDA可能会出现下滑，但公司整体战略投资和运营改善为维持股票买入评级提供了坚实基础。该公司基于这些因素重申了对Republic Services股票的支持。
在其他近期新闻中，Republic Services报告的第三季度每股调整后收益为1.81美元，超过了分析师1.61美元的预期。然而，公司40.8亿美元的收入未能达到预期的41.2亿美元。这家废物管理公司的总收入同比增长6.5%，其中包括4.2%的有机增长和2.3%的并购增长。尽管如此，业务量的减少导致收入下降了1.2%。
Republic Services还将调整后的EBITDA利润率较去年同期扩大了210个基点至32.0%，调整后的EBITDA从11.5亿美元增至13.0亿美元。公司表示有信心达到2024全年EBITDA指引的上端和销售预测的下端。
针对这些发展，Oppenheimer将Republic Services的目标价从219美元上调至220美元，维持优于大市评级。该公司还上调了2024和2025财年的调整后EBITDA、每股收益和自由现金流预估，反映了基于公司业绩和前景的更新预期。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步凸显了Republic Services的强劲市场地位和财务表现。公司拥有627.6亿美元的巨大市值，反映了其在商业服务与用品行业的突出地位。33.44的市盈率表明Republic Services的交易溢价较高，这与Jefferies对公司未来前景的乐观看法一致。
InvestingPro提示强调了Republic Services令人印象深刻的股息增长记录，已连续21年提高股息。这种持续增加股息的一致性，加上当前1.14%的股息收益率，展示了公司对股东回报的承诺。过去一年40.39%的总回报率进一步强化了Jefferies的看多立场。
公司在过去十二个月内7.88%的收入增长和同期14.56%的EBITDA增长支持了分析师对Republic Services持续扩张和利润率改善潜力的积极看法。这些指标与Jefferies分析中提到的公司在可持续发展和技术方面的战略投资相一致。
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