周三，高盛维持对辉瑞制药公司（NYSE: PFE）股票的买入评级，同时将其目标价从32.00美元上调至33.00美元。这一调整是在辉瑞第三季度财报超出预期后做出的，主要得益于其新冠治疗药物Paxlovid的强劲销售。
尽管财务业绩表现积极，但在公告发布当天，辉瑞股价下跌1.4%，表现不及Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)，后者仅下跌0.3%。
公司第三季度的成功很大程度上归功于Paxlovid，这导致该药物2024财年指引上调20亿美元。然而，总收入预测仅上调了15亿美元。这种差异部分是由于Oxbryta的停产，引发了投资者对辉瑞其他业务部门可能存在弱点的担忧。
在财报电话会议上，管理层重点关注了达到预期的肿瘤学部门，并强调了从Seagen收购的前景看好的管线资产。
值得注意的管线进展包括两种针对肥胖症的口服小分子药物，其中一种处于二期试验阶段，被确定为GIP拮抗剂，另一种是处于一期试验阶段的每日一次GLP-1分子。此外，辉瑞正在推进覆盖25和30个血清型的肺炎球菌结合疫苗候选药物。
辉瑞首席战略和创新官Andrew Baum在问答环节中提供了见解，表达了公司对其研发能力的信心。投资者可以期待更多关于公司前景的细节，因为辉瑞计划在12月中旬提供2025年指引。
目标价上调至33美元反映了高盛根据最新财报和制药巨头未来前景对辉瑞财务模型的更新。
在其他近期新闻中，辉瑞制药公司出现了重大进展。由于第三季度表现强劲，主要得益于新冠治疗药物销售强劲，公司上调了年度利润预测。这一上调是在辉瑞报告调整后每股收益1.06美元，超过分析师提供的0.62美元共识预期之后做出的。
辉瑞的利润预测上调发生在激进对冲基金Starboard持续施压的背景下。该基金敦促公司兑现其转型承诺，并坚持要求辉瑞董事会确保管理层对任何表现不佳负责。
辉瑞还以430亿美元的价格收购了癌症制药公司Seagen，并实施了成本削减策略，预计到2027年将节省高达55亿美元。美国疾病控制和预防中心免疫实践咨询委员会（ACIP）投票建议更广泛地使用辉瑞的肺炎球菌疫苗PREVNAR 20®，适用于50岁及以上成年人。
此外，辉瑞获得美国食品和药物管理局批准，扩大其呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗ABRYSVO®的使用范围，适用于18至59岁的成年人。这些是辉瑞制药公司的最新进展。
InvestingPro洞察
为补充高盛的分析，InvestingPro数据提供了关于辉瑞财务健康和市场地位的额外洞察。尽管近期股价下跌，辉瑞仍保持着1612.7亿美元的可观市值，凸显了其作为制药行业主要参与者的地位。
投资者可能会对辉瑞的股息政策感到欣慰。根据InvestingPro提示，辉瑞已连续14年提高股息，并已连续54年保持股息支付。目前的股息收益率高达5.9%，考虑到公司近期的股票表现，这对注重收入的投资者可能具有吸引力。
虽然辉瑞截至2024年第二季度的过去十二个月收入为551.7亿美元，但值得注意的是，公司在此期间经历了29.65%的收入下降。这与外界对Paxlovid销售以外业务部门可能存在弱点的担忧相一致。然而，InvestingPro提示表明，预计今年净收入将增长，分析师预测公司将恢复盈利，这可能支持高盛的乐观展望。
对于考虑投资辉瑞股票的人来说，值得注意的是，InvestingPro列出了PFE的11个额外提示，提供了更全面的公司财务状况和市场地位视角。
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