周三，Susquehanna维持对PayPal（纳斯达克股票代码：PYPL）股票的正面评级，并将目标价从之前的83.00美元上调至94.00美元。该公司认可PayPal持续增长交易利润的能力，本季度交易利润增长了8%。这一表现与上一季度一致，并且相比第一季度和上一财年有所改善。
PayPal的新管理层被认为在持续增长交易利润方面功不可没。这一增长一直是公司的关键业绩指标，特别是在面对收入增长放缓可能会压低2025年每股收益（EPS）的担忧时。
尽管存在这些担忧，但该支付平台的Braintree服务对交易利润产生了积极贡献，品牌交易量也展现出强劲增长，约为6%，与第二季度的表现持平。
该公司注意到交易利润率有所改善，预计这将对公司2026年的调整后EBIT利润率和EPS产生连锁反应。虽然2025年的预期有所缓和，但2026年的前景显示出改善迹象。这一积极展望导致了PayPal目标价的调整。
Susquehanna的分析表明，对2025年EPS可能下降的担忧可能会被公司在其他领域的强劲表现所抵消。该公司重申了对PayPal前景的信心，这一点通过上调的目标价得到了强调。
预计Susquehanna将在今天晚些时候应要求提供的回调说明中提供更多细节和见解。这符合该公司向感兴趣的各方提供额外信息和分析的惯例。
在其他近期新闻中，PayPal Holdings Inc报告第三季度收入增长6%至78.5亿美元，调整后利润增长14%至12.3亿美元。公司在业务运营方面取得了重大进展，报告总支付量增长11%，按固定汇率计算的收入增长9%。
非公认会计准则每股收益同比大幅增长36%。尽管有这些积极发展，但由于经济形势不确定，PayPal宣布计划将全球员工人数减少9%，相当于约2,500个工作岗位。
分析师公司对PayPal的表现和未来前景给出了不同的反馈。Canaccord Genuity和Mizuho Securities保持积极态度，将目标价分别上调至96美元和100美元，而TD Cowen将目标价上调至78美元，但维持持有评级。高盛重申对PayPal的买入评级，但注意到公司对第四季度收入预测保守。
在战略合作伙伴关系方面，PayPal已与亚马逊的"Buy with Prime"服务整合，并与Adyen合作推出Fastlane功能，旨在简化在线交易。该公司还将其加密货币服务扩展到美国商业账户，允许它们购买、持有和出售各种加密货币。这些是PayPal最近的发展。
InvestingPro洞察
PayPal的近期表现和Susquehanna的积极展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司的市值高达807.6亿美元，反映了其在金融服务行业的重要地位。PayPal过去十二个月8.66%的收入增长与Susquehanna对公司交易利润持续增长的观察一致。
InvestingPro提示强调，PayPal一直在积极回购股票，这可能会提高每股收益和股东价值。这一策略可能有助于解决Susquehanna分析中提到的2025年EPS压力问题。此外，PayPal过去三个月25.44%的价格总回报率强劲，印证了文章中表达的积极情绪。
值得注意的是，PayPal的市盈率为19.91，InvestingPro认为这相对于短期盈利增长来说较高。这一估值指标可能是投资者在考虑Susquehanna强调的积极增长趋势的同时需要考虑的重要因素。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为PayPal提供了8个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
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