纽约州石溪 - 从事PCR基因DNA技术的Applied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ:APDN)公司已公布一项证券发行的定价,预计将在扣除费用和开支前产生约6.5百万美元。该交易包括普通股和权证的直接发行和同步私募配售。
公司的发行包括超过2000万股普通股或等值的预付权证,每股0.32美元。此外,投资者将获得行权价相同、期限为股东批准后5年的C系列权证,以及期限为18个月且可无现金行权的D系列权证。D系列权证的行权价可能会因反向拆股而调整。
此次发行预计将于2024年10月31日左右完成,取决于惯例成交条件。Craig-Hallum是此次发行的独家配售代理。
此次发行的收益计划用于发展Applied DNA的治疗性DNA生产服务和一般公司用途。这可能包括研发、资本支出、营运资金、战略重组成本和行政开支。
股票和预付权证是根据向SEC提交的有效注册声明发行的。与发行相关的最终招股说明书将在SEC网站上提供,也可以从Craig-Hallum Capital Group获取副本。
私募配售中的权证和相关股份尚未根据《证券法》注册,因此,在未注册或未获得适用豁免的情况下,不得在美国境内发售或出售。
Applied DNA Sciences专门从事使用PCR技术生产和检测DNA,服务于包括核酸治疗、分子诊断和供应链安全在内的市场。
本公告基于新闻稿声明,不构成出售证券的要约。
在其他近期新闻中,Applied DNA Sciences经历了一系列重大发展。公司股东批准了几项关键提案,包括选举董事、批准公司独立审计Marcum LLP,以及可能进行反向拆股。该公司还获得了其Linea DNA产品50万美元的订单,延续了与一家全球体外诊断制造商的长期合作关系。
Applied DNA Sciences已扩展其临床检测服务,以检测Mpox病毒的Clade I和Clade II。该公司还获得了一份支持巴基斯坦棉花可追溯性的分包合同,旨在减少全球供应链中的童工和强迫劳动。此外,该公司向纽约州卫生部提交了验证包,以扩大其Linea Mpox Virus 1.0 Assay的使用范围。
在合作伙伴关系发展方面,Applied DNA Sciences与Indus Group合作,将CertainT可追溯性平台纳入Indus的非家用纺织品产品。然而,分析公司H.C. Wainwright降低了Applied DNA Sciences股票的目标价,同时维持买入评级。最后,该公司获得了纽约州卫生部对其药物基因组学检测服务TR8的批准,并计划实施反向拆股以符合纳斯达克的上市规则。这些是公司近期运营的发展。
InvestingPro 洞察
随着Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)推进其6.5百万美元的证券发行,投资者应考虑一些来自InvestingPro的关键财务指标和洞察。该公司的市值仅为3.27百万美元,反映了其在生物技术板块的当前地位。
InvestingPro数据显示,APDN截至2024年第三季度的过去十二个月收入为3.4百万美元,同期收入增长下降了78.96%。这与InvestingPro提示之一相符,即分析师预计本年度销售额将下降。显著的收入收缩可能解释了公司通过此次证券发行寻求额外资金的需求。
另一个相关的InvestingPro提示表明,APDN的资产负债表上持有的现金多于债务,这可能被视为此次发行的潜在投资者的积极因素。然而,重要的是要注意,该公司也在"快速消耗现金",这可能需要这次融资来支持其持续运营和发展计划。
该股票最近的表现具有挑战性,InvestingPro数据显示一个月价格总回报为-51.19%,年初至今惊人下降了97.43%。这种糟糕的股票表现进一步被InvestingPro提示强调,称该股票"在过去一个月表现不佳"并且"在过去六个月遭受重创"。
对于考虑此次发行的投资者来说,值得注意的是InvestingPro为APDN提供了15个额外的提示,对公司的财务健康状况和市场地位进行了更全面的分析。这些洞察可能对评估与此投资相关的潜在风险和机会很有价值。
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