周三，Citi调整了对BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN)股票的立场，将目标价从93美元下调至81美元，同时维持对该股票的中性评级。此次调整是在公司发布第三季度财报后做出的，财报显示公司的营收和利润均超出预期。BioMarin还略微上调了2024全年关键财务指标的指引，包括营收、非GAAP营业利润率和非GAAP每股收益。
BioMarin最新的财务业绩显示，尽管Voxzogo的销售未达预期，但其他产品的强劲表现弥补了这一不足。特别是，公司的酶替代疗法(ERT)业务，包括Aldurazyme和Naglazyme等产品，表现优于预期。这些结果以及更新后的指引反映了BioMarin近期投资者日会议上的讨论内容。
投资者日会议强调了BioMarin加速盈利能力的战略重点。根据报告，这种方法使BioMarin成为潜在的价值投资标的，与典型的生物科技公司形象形成对比。然而，更新后的目标价表明，中长期预期增长率可能更为保守，尽管仍然显著。
BioMarin的重点似乎是可持续盈利而非激进增长，这从公司的财务策略和ERT业务的近期表现中可见一斑。对公司财务前景的调整表明，公司在管理预期和充分利用当前治疗组合之间谨慎平衡。
总之，Citi对BioMarin的修订目标价反映了公司正走向更高盈利能力的道路，增长轨迹稳定但温和。这一展望基于近期财务业绩和公司在投资者日会议上展示的战略重点。
在其他近期新闻中，BioMarin Pharmaceutical Inc.获得Raymond James的"优于大市"评级，尽管预计市场面临挑战，但仍对公司前景持乐观态度。该公司还将目标价设定为79.00美元。预计BioMarin的主要增长产品Voxzogo将在软骨发育不全市场面临激烈竞争。
然而，Raymond James认为公司股价已达到最低点。此外，BioMarin报告总收入创纪录达7.12亿美元，并将全年收入指引调整为27.5亿美元至28.25亿美元之间。
几家分析机构已调整了对BioMarin的展望。Barclays将目标价下调至86美元，Scotiabank下调至78美元，Truist Securities下调至90美元，而RBC Capital将目标价降至85美元。然而，高盛和Truist Securities仍维持对BioMarin的买入评级，他们相信公司有能力在2027年前实现40亿美元的收入目标和低至中40%的非GAAP营业利润率。
最近的发展还包括竞争对手Ascendis Pharma关于其TransCon CNP治疗软骨发育不全（一种骨骼生长障碍）的3期数据。尽管如此，BioMarin在软骨发育不全和其他矮小症的临床开发方面仍处于领先地位。这些是BioMarin Pharmaceutical Inc.的最新发展。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro数据显示的BioMarin Pharmaceutical Inc.的财务状况为Citi的分析提供了额外的背景。公司的市值为133.1亿美元，市盈率为51.06，表明投资者愿意为公司的盈利支付溢价。这与文章中强调的BioMarin对盈利的关注相一致。
InvestingPro提示表明，相对于近期盈利增长，BioMarin的市盈率较低，截至2024年第二季度的过去十二个月PEG比率为0.34。这一指标支持了文章中提到的BioMarin作为生物科技行业潜在价值投资的观点。此外，公司在同期的收入增长15.83%，展示了其产品组合的实力，包括表现超出预期的ERT业务。
值得注意的是，BioMarin的交易价格接近52周低点，这可能为相信公司长期战略的投资者提供机会。InvestingPro的公允价值为82.72美元，表明相对于当前交易价格可能存在上涨空间，与Citi修订后的81美元目标价相一致。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了关于BioMarin的12个额外提示，深入探讨了公司的财务健康状况和市场地位。
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