弗吉尼亚州格伦艾伦 - 房地产投资信托公司(REIT) Dynex Capital, Inc. (NYSE:DX)今日宣布扩大其场外股票发行计划。该公司签署了分销协议的第五修正案,将可供出售的股票数量增加33,235,621股,总计达到69,353,243股。其中35,468,000股仍可发行。
该修正案自今日起生效,新增Janney Montgomery Scott LLC、Keefe, Bruyette & Woods, Inc.、RBC Capital Markets, LLC、UBS Securities LLC和Wells Fargo Securities, LLC作为此次发行的额外销售代理。这些股票将根据公司现有的货架注册声明和向美国证券交易委员会(SEC)提交的相关招股说明书补充文件进行发行。
Dynex Capital的场外发行允许公司以当前市场价格直接在纽约证券交易所出售普通股。这种发行方式为公司提供了灵活性,可以随时筹集资金并应对市场条件和战略机遇。
销售代理及其关联公司过去一直为Dynex Capital提供各种银行和经纪服务,预计将继续保持这种合作关系。Dynex Capital为这些服务支付的费用和佣金将符合行业惯例。
在其他近期新闻中,Dynex Capital报告2024年第三季度财务业绩强劲,经济回报率为7%,年初至今回报率为6.5%。这促使公司将普通股股息从每股$0.13提高15%至$0.15。公司高管指出,融资成本下降和收益率曲线变陡等有利的投资环境是推动业绩向好的关键因素。
Dynex Capital还筹集了5600万美元新资本,报告每股账面价值为13美元。包括Byron Boston和Smriti Popenoe在内的管理团队对公司2025年的表现表示乐观,战略重点是应对近期事件风险。他们已为潜在的利率变动和提前还款风险做好准备,预计联邦基金利率终点在3%至4%之间,抵押贷款利率在5%至7%之间。
尽管主要由于绩效薪酬和潜在的对冲交易实现损失导致开支上升,但公司仍对其投资策略充满信心。管理团队认为,尽管利率上升,但其利用资本和有效对冲交易的战略方法将继续为股东创造价值。这种信心体现在他们提高股息和第三季度的稳健表现上。
InvestingPro洞察
Dynex Capital扩大场外股票发行计划与其具有吸引力的股息政策和当前市场估值相一致。根据InvestingPro数据,该公司拥有14.5%的高股息收益率,特别值得注意的是,正如InvestingPro提示所指出的,公司已连续17年保持股息支付。这种持续的股息历史可能吸引注重收入的投资者,并可能支持新增可用股份的需求。
公司的财务指标为这次融资计划提供了背景。Dynex Capital市值为980.08百万美元,市净率为0.95,显示公司交易价格略低于账面价值。这一估值,加上过去12个月12.34的市盈率,表明公司相对于其收益和资产可能定价具有吸引力。
然而,投资者应注意,根据另一个InvestingPro提示,分析师预计本年度销售额将下降。这一预测,加上公司扩大股票发行规模,可能表明Dynex Capital正在积极管理其资本结构,以应对市场挑战。
对于有兴趣进行更深入分析的读者,InvestingPro为Dynex Capital提供了7个额外的提示,提供了对公司财务健康状况和前景更全面的看法。
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