周二，美银证券调整了对贝壳控股（NYSE:BEKE）的立场，将该股评级从中性上调至买入，并设定28.00美元的目标价。该公司决定上调贝壳控股股票评级的原因基于一系列因素，这些因素预示着这家中国领先房地产经纪公司的前景乐观。
美银证券的分析师强调，贝壳控股在中国房地产经纪市场的主导地位是一个重要优势，尤其是考虑到中国近期的政策变化和该板块潜在的周期性复苏。该公司乐观的上调评级还基于预期贝壳控股在短期和长期内都将继续以快于整体房地产市场的速度增长。
根据分析，贝壳控股的增长由其在二手房领域的强势地位驱动，该领域占其总交易额（GTV）组合的60%以上，而来自一线城市的收入贡献约为40%。美银证券估计，该公司在二手房和新房销售中的市场份额预计将从2023年的18%上升到2025年的22%以上。
此外，贝壳控股正积极拓展新的增长领域，如家装翻新和租赁服务。这些板块正在快速发展，代表着数万亿人民币的市场机会，而该公司有望从中获益。
美银证券的上调评级反映了对贝壳控股战略定位的信心，以及其利用市场机会的能力，表明该公司股票具有良好的投资前景。
在其他近期新闻中，贝壳控股（又称KE Holdings）在2024年第二季度表现强劲。公司总交易额同比增长7.5%至8,390亿元人民币，净收入增长19.9%至234亿元人民币。GAAP和非GAAP净收入也显著增加。美银证券分析师将贝壳的目标价从21.00美元上调至24.00美元，维持对该股的中性评级。
花旗银行以买入评级开始对贝壳股票的覆盖，目标价为23.80美元，而摩根士丹利将目标价下调至19美元，维持增持评级。这些调整是在贝壳强劲的第二季度业绩和增长潜力的基础上进行的，尽管对房地产市场定价可持续性存在担忧。
最近的分析师报告还强调了贝壳通过其"链家"品牌和第三方门店扩大影响力，以及来自非交易性来源的收入增加。
InvestingPro 洞察
来自InvestingPro的最新数据支持了美银证券对贝壳控股（NYSE:BEKE）的乐观展望。该公司的市值为268.3亿美元，反映了其在中国房地产经纪市场的重要地位。贝壳控股展示了强劲的财务表现，截至2024年第二季度的过去十二个月收入为107亿美元，2024年第二季度季度收入增长显著，达到19.95%。
InvestingPro提示强调了贝壳控股的财务实力，指出该公司"持有的现金多于债务"和"流动资产超过短期债务"。这些因素与美银对公司把握市场机会和拓展新增长领域能力的积极看法一致。
该股近期表现令人印象深刻，InvestingPro数据显示，过去三个月的价格总回报率为58.51%，过去六个月的回报率为43.84%。这种上升趋势支持了美银将股票评级上调至买入的决定。
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