周二，Piper Sandler调整了对Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI)的展望，将目标价从之前的$50.00上调至$52.00，同时维持对该股票的中性评级。这一调整是在Inari Medical宣布第三季度创纪录高收入之后做出的。该公司第三季度收入达到$153.4 million，同比增长21.4%。这一表现超过了$150.7 million的共识预期和Piper Sandler自己的$150.0 million预测。
公司收入超预期归功于其美国核心静脉血栓栓塞（VTE）业务的强劲表现。鉴于强劲的季度业绩，Inari Medical上调了2024年全年收入预测，中值增加了$3.5 million，现预计收入将在$601.5 million至$604.5 million之间，这将代表同比增长21.9%至22.5%。
Inari Medical还分享了其运营更新，包括Artix LMR的启动，标志着公司进入美国动脉市场。此外，公司已获得其ClotTriever产品在日本的批准。Inari Medical重申了其承诺，即在2025年上半年实现持续的GAAP运营盈利。
Piper Sandler的分析师注意到公司最近的表现，表示："总的来说，这个季度没有太多可挑剔的地方，我们承认最近一段时间的执行情况一直很稳固。"尽管有积极的发展，该公司仍保持中性立场，表明对未来几个季度继续执行的观望态度。新的目标价反映了信心的略微提升，从$50上调至$52。
在其他近期新闻中，继强劲的第三季度盈利之后，Inari Medical成为多家分析师调整关注的焦点。公司报告第三季度收入为$153.4 million，同比增长21.4%，超过了$150.7 million的共识预期。对此，Inari Medical上调了2024年全年收入指引至$601.5 million至$604.5 million的范围。
来自Baird、Canaccord Genuity和Truist Securities的分析师都修改了对Inari Medical的目标价，分别设定为$67、$74和$50。BTIG重申了买入评级，目标价为$86，而Stifel以持有评级和$50的目标价开始覆盖。
Inari Medical还预计2025年将从其新兴疗法和国际市场获得显著的增长贡献。公司预计将公布其重要的PEERLESS试验结果，该试验比较了其FlowTriever系统与肺栓塞的传统治疗方法。
InvestingPro洞察
InvestingPro的数据进一步阐明了Inari Medical最近的财务表现和市场地位。该公司截至2024年第二季度过去十二个月的87.15%的高毛利率与InvestingPro提示的"令人印象深刻的毛利率"相符。这一强劲的利润率支持Inari投资于Artix LMR和日本扩张等增长计划。
然而，投资者应注意，尽管同期收入增长强劲，达24.67%，但Inari Medical目前尚未盈利，营业利润率为-3.76%。这一背景使得文章中提到的公司承诺在2025年上半年实现GAAP运营盈利变得更加重要。
$2.48 billion的市值和5.85的市净率表明，尽管目前面临盈利挑战，投资者仍在为未来增长定价。这一估值观点得到了InvestingPro提示的支持，该提示指出公司"以较高的市净率交易"。
对于有兴趣深入了解Inari Medical财务健康和市场地位的读者，InvestingPro提供了5个额外的提示和一套全面的财务指标，以帮助做出投资决策。
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