周二，Rosenblatt Securities调整了对Harmonic Inc. (NASDAQ:HLIT)股票的展望，将目标价从之前的18美元下调至16美元，同时重申了对该股的买入评级。这一调整是由于对2025年可能出现的客户延迟担忧，这与统一DOCSIS 4.0组件的可用性有关。尽管存在这些担忧，该公司仍对Harmonic的前景保持乐观。
Harmonic在第三季度表现强劲，超出预期，并预计第四季度将继续保持强势。然而，关于未来客户延迟的谨慎声明给股票的即时走势蒙上了阴影。根据Rosenblatt的说法，这些延迟预计将暂时使股票陷入停滞。
该公司表示理解并同情投资者对潜在放缓的失望情绪。然而，Rosenblatt认为，导致预期延迟的供应问题可以在未来几个季度内得到解决。该公司的立场是，目前的股价下跌为愿意保持耐心的投资者提供了机会。
Rosenblatt的评论表明，他们对Harmonic有能力应对供应挑战并恢复增长模式充满信心。尽管目标价下调，但该公司重申买入评级表明对公司长期前景持积极看法。
更新后的16美元目标价反映了Rosenblatt根据预期的客户延迟调整了预期。该公司建议，当前的市场条件可能为关注Harmonic增长轨迹大局的投资者提供了战略性入场点。
在其他近期新闻中，Harmonic Inc.报告了2024年第二季度的亮眼财务业绩，总收入达到1.387亿美元，较上一季度增长14%。尽管主要由于重组成本导致GAAP净亏损1250万美元，但宽带和视频两个部门都推动了这一增长。
公司的宽带部门收入增至9290万美元，环比增长17%，而视频部门收入达到4580万美元，超过了指引的高端。
在一项战略举措中，巴西领先的媒体集团Globo正在使用Harmonic的VOS Media Software将其播出工作流程转移到云端。预计这一转变将加快线性播出频道的推出，提高工作流程效率，并为Globo降低成本。
Harmonic还欢迎Dan Whalen重返董事会。Whalen凭借其丰富的管理经验和行业知识，预计将为公司的战略业务和增长计划做出贡献。
在未来预期方面，Harmonic保持积极展望，重申了全年收入指引，并预计视频部门将从第三季度开始实现盈利。公司还预计其重组计划将带来显著节省，2024财年目标节省1800万美元，2025财年每年节省2800万美元。这些都是Harmonic近期在SaaS和光纤到户等增长领域战略重点的最新进展。
InvestingPro洞察
尽管Rosenblatt Securities最近调整了目标价，但Harmonic Inc. (NASDAQ:HLIT)仍继续显示出前景。根据InvestingPro数据，该公司股票表现强劲，过去六个月总回报率为57.66%，过去一年回报率为49.85%。这与InvestingPro提示的"过去三个月强劲回报"相符。
公司的财务状况似乎很稳健，InvestingPro提示显示"流动资产超过短期债务"。这表明Harmonic有能力应对潜在的短期挑战，如文章中提到的客户延迟。
此外，HLIT"相对于近期盈利增长，以较低的市盈率交易"，截至2024年第二季度的过去十二个月PEG比率为0.19。这一指标支持了Rosenblatt的观点，即当前股价可能为耐心的投资者提供机会。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Harmonic Inc.提供了11个额外的提示，帮助更深入地了解公司的市场地位和潜力。
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