周四，美银证券对O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY)表示信心，将该股票的目标价从1,290美元上调至1,360美元。尽管该公司第三季度业绩喜忧参半，但美银证券仍维持对该股的买入评级。O'Reilly Automotive的每股收益(EPS)为11.41美元，低于分析师预期的11.54美元。可比店销售增长也未达预期，为1.5%，而预期为2.5%。
可比店销售增长低于预期主要归因于广泛的消费者压力和疲软的需求环境，影响了专业(Pro)和自助(DIY)两个客户群体。公司在两个部门都经历了销售放缓，其中Pro销售增长6.1%，低于第二季度的7.9%，而DIY销售仅增长0.4%，较此前0.9%的增长有所下降。
O'Reilly Automotive的毛利率略有改善，从2023年第三季度的51.4%扩大18个基点至51.6%。然而，销售、一般和管理(SG&A)费用从30.1%上升98个基点至31.0%。公司在加拿大的扩张也影响了利润率，导致毛利率下降26个基点。
尽管面临这些挑战，O'Reilly Automotive继续推进扩张计划，在第三季度在美国新开35家店铺，墨西哥9家，加拿大3家。公司仍有望实现全年新开190至200家净新店的目标。展望未来，O'Reilly Automotive宣布计划在2025年开设200至210家净新店。
在其他近期新闻中，O'Reilly Automotive报告的第三季度盈利和收入未达分析师预期。这家汽车零部件零售商公布的调整后每股收益为11.41美元，低于分析师预期的11.54美元，而收入为43.6亿美元，也低于分析师预计的44.3亿美元。尽管如此，公司报告收入同比增长4%，可比店销售增长1.5%。Jefferies维持对O'Reilly Automotive的买入评级，指出公司现金流稳健，而DA Davidson也重申了买入评级。
针对这些发展，O'Reilly Automotive将全年可比店销售指引从此前的2-4%调整为2-3%。公司现预计2024财年每股收益在40.60美元至41.10美元之间，全年收入预计为166亿至168亿美元。尽管本季度充满挑战，O'Reilly Automotive报告其专业业务继续获得市场份额，并在美国、墨西哥和加拿大的业务中新开设了47家店铺。公司还在第三季度回购了价值5.41亿美元的股票。
InvestingPro洞察
尽管O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY)报告的第三季度业绩喜忧参半，但来自InvestingPro的最新数据显示，该公司仍保持强劲的财务状况。截至2024年第二季度的过去十二个月，O'Reilly的收入达162.8亿美元，收入增长率为6.99%。公司的营业利润率为19.86%，表明尽管可比店销售增长面临挑战，但运营管理仍然高效。
InvestingPro提示显示，O'Reilly在过去十二个月内保持盈利，分析师预测今年将继续盈利。这与公司的扩张计划和美银证券维持的买入评级相一致。此外，O'Reilly的股票交易价格接近52周高点，反映了投资者对公司的信心，尽管最近业绩喜忧参半。
值得注意的是，O'Reilly的市盈率为30.09，InvestingPro提示这相对于近期盈利增长来说较高。考虑到公司最近的表现和未来增长前景，这可能是投资者评估股票当前估值时需要考虑的一点。
对于希望进行更深入分析的读者，InvestingPro为O'Reilly Automotive提供了13个额外的提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更全面的视角。
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