周二，CFRA分析师将水暖设备制造商AO Smith (NYSE:AOS)的股票评级从持有上调至买入，并将目标价从之前的87美元上调至90美元。这一调整反映了基于预期销售增长和利润率扩大的积极展望。
分析师指出，基于2025年每股收益（EPS）预估的远期市盈率为21.5倍，相比历史五年远期平均水平19.6倍有所溢价。尽管公司2024年和2025年的EPS预估有所下调，前者减少0.22美元至3.82美元，后者减少0.13美元至4.21美元，但仍给予了上调评级。
AO史密斯第三季度业绩显示销售同比下降4%，受中国销售下滑和北美热水器销量减少的影响。然而，这部分被北美锅炉和水处理销售增强以及印度销售增长所抵消。第三季度EPS为0.82美元，与市场预期一致。
报告还强调了AO史密斯对股东友好的举措，包括年初至今回购290万股股票，以及最近6%的股息增长，这标志着连续32年的股息增长。分析师认为该股票具有吸引力的上涨空间，并看好公司在水处理领域和新兴市场的增长机会。
在其他近期新闻中，A.O. Smith Corporation宣布了一系列影响其财务表现的发展。公司报告第三季度收入下降近4%，总计9.026亿美元，净利润降至1.2亿美元。这一下降归因于北美和中国热水器需求疲软。公司还修订了全年调整后利润预测，表示将降至每股3.70美元至3.85美元之间，主要是由于中国市场条件疲软。
独立公司Baird调整了对A.O. Smith的财务展望，将股票目标价从90.00美元下调至82.00美元，维持中性评级。这是在公司预先公布第三季度业绩未达预期之后做出的。尽管面临这些挑战，公司宣布将季度现金股息率提高6%至每股0.34美元，展示了其回报股东的承诺。
A.O. Smith还在第三季度销售下降4%后修订了2024年盈利预测。公司将中国和北美销售下滑作为调整的主要原因。尽管面临这些挑战，A.O. Smith对其增长前景仍持乐观态度，特别是在印度市场和收购Pureit后的锅炉业务方面。
InvestingPro洞察
除了分析师对AO Smith (NYSE:AOS)的积极展望外，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务健康和市场地位提供了进一步的背景。公司20.12的市盈率与文章中提到的远期市盈率非常接近，表明估值指标一致。
InvestingPro提示强调了AO史密斯强劲的股息历史，已连续16年提高股息。这印证了文章中提到的公司对股东友好的做法和最近6%的股息增长。目前的股息收益率为1.73%，过去十二个月的股息增长率达到了13.33%。
尽管报告显示中国和北美销售下滑，但AO史密斯仍保持稳健的财务状况。一条InvestingPro提示指出，公司持有的现金多于债务，这可能为未来的增长计划或应对市场波动提供灵活性。
对于寻求更深入分析的投资者，InvestingPro为AO史密斯提供了11条额外的提示，全面展示了公司的财务健康和市场地位。
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