美银证券恢复了对西方石油(NYSE: OXY)股票的覆盖，给予中性评级，并设定目标价为57.00美元。
这一举动反映了该公司在重大收购后对西方石油财务前景的看法。
美银证券的报告指出，西方石油有潜力在本十年后期实现每股6至7美元的可观未来派息，这得益于其在Permian盆地拥有一些最佳的油井。
然而，公司最近的重大收购表明，在西方石油能够匹配其他页岩油公司7-10%的自由现金流权益(FCFe)派息之前，债务偿还可能需要延续数年。
分析师还对直接空气捕捉技术未来对西方石油业务的贡献表示怀疑。尽管有45Q税收抵免和每吨500美元的潜在碳定价，但该技术目前的经济可行性较低。这种不确定性增加了与油价波动相关的风险，可能影响西方石油的表现。
在其他近期新闻中，西方石油展示了强劲的财务表现，在收益和收入方面有显著发展。该公司在2024年第三季度实现了其45亿美元债务削减目标的近85%，将本金债务减少了30亿美元。
这得益于强劲的现金流和战略性资产剥离，如Western Midstream Partners普通单位的公开发行。西方石油收购CrownRock也标志着一个重要里程碑，增加了其在Permian盆地的存在，并将重点转向债务削减。
鉴于这些发展，高盛和瑞穗证券都维持了对西方石油的中性评级。与此同时，中东局势升级和即将来临的飓风Francine已促使包括西方石油在内的石油和天然气生产商暂停在墨西哥湾的作业。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为美银证券对西方石油(NYSE:OXY)的分析增添了深度。该公司11.74的市盈率表明，相对于其收益，股票可能被低估，这与美银对未来派息潜力的看法一致。另一个InvestingPro提示指出OXY正在接近52周低点，这可能为投资者提供机会，考虑到美银57美元的目标价。
尽管分析师对债务偿还表示担忧，但根据另一个InvestingPro提示，OXY已连续51年保持股息支付。这种股东回报的一致性，加上目前1.72%的股息收益率，可能在美银报告中提到的延长债务削减期间为投资者提供一些保证。
InvestingPro强调的公司过去十二个月的盈利能力，强化了美银对OXY未来可观派息潜力的看法。然而，投资者应注意到，10位分析师已下调了即将到来的期间的盈利预期，这可能反映了文章中提到的油价和直接空气捕捉技术相关的不确定性。
对于那些寻求更全面分析的人，InvestingPro为西方石油提供了15个额外的提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更广泛的视角。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。