周一,Wolfe Research调整了对Salesforce.com (NYSE:CRM)的展望,将目标价从之前的305美元上调至320美元,同时维持对该股票的"跑赢大盘"评级。该公司承认Salesforce近期收入增长放缓,从20%中段降至个位数高位。
这种下降归因于多种因素,包括新冠疫情对Salesforce现有客户群扩张的影响、由于执行问题导致的销售领导层变动,以及抑制大型企业扩张的全球宏观经济压力。
尽管面临这些挑战,Wolfe Research注意到Salesforce转向盈利,这导致其股票重新估值。该公司预计公司的自由现金流(FCF)和每股收益(EPS)目标将进一步上调。
这种乐观部分源于Salesforce进入新一轮产品周期,推出GenAI,预计将引入新产品、定价、捆绑销售和SKU升级,可能会促进增长。
Wolfe Research还认为,Salesforce采用新产品和持续的定价能力有可能促进持续的顶线增长。该公司预计利润率将继续改善,特别是随着大规模并购(M&A)带来的稀释风险似乎正在减弱。尽管如此,Wolfe Research警告称,Salesforce仍面临风险,包括宏观经济逆风、可能的进一步高管流失、大规模并购以及执行挑战。
在其他近期新闻中,继强劲的第二季度盈利后,Salesforce.com (NYSE:CRM) Inc受到了各分析师公司的关注。该公司报告每股收益为2.56美元,销售额增长8%,订阅和支持收入增长9%。
Salesforce还以19亿美元现金收购了专门从事非结构化数据管理的Zoomin和提供数据保护和管理解决方案的Own Company。
Wedbush维持对Salesforce的积极展望,将该股票的目标价从315美元上调至325美元,反映出对公司增长前景的信心增强。这是由强劲的客户反馈和公司在AI解决方案板块的潜力驱动的。
Piper Sandler将该股评级从"中性"上调至"增持",预计Salesforce的每股自由现金流将大幅上升。然而,Erste Group和TD Cowen由于预计增长放缓而将该股评级下调至"持有"。
Salesforce推出了AI驱动的自主机器人套件Agentforce,并报告其付费客户群同比增长130%。该公司还与IBM建立了合作伙伴关系,将先进的AI功能整合到其平台中。这些都是Salesforce为保持客户关系管理行业领先地位而持续努力的最新进展。
InvestingPro洞察
补充Wolfe Research的分析,InvestingPro数据显示,Salesforce的市值高达2750.9亿美元,凸显了其在软件行业的重要地位。该公司过去十二个月的收入达到364.7亿美元,同期收入增长显著,为10.26%。这种增长虽然低于历史水平,但与Wolfe Research对公司近期增长放缓的观察一致。
一个InvestingPro提示强调了Salesforce"令人印象深刻的毛利率",这得到了数据的证实,显示过去十二个月的毛利率为76.35%。这一强劲的盈利能力指标支持了Wolfe Research对公司转向盈利和利润率改善潜力的积极展望。
另一个相关的InvestingPro提示指出,Salesforce"相对于近期盈利增长,其市盈率较低"。目前的市盈率为49.34,远期市盈率为45.66,加上极低的PEG比率0.19,这表明相对于预期的盈利增长,该股票可能被低估。这与Wolfe Research对Salesforce每股收益目标进一步上调的预期一致。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了关于Salesforce的11个额外提示,提供了对公司财务健康和市场地位的更深入了解。
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