肯塔基州列克星敦 - 全球领先的床上用品生产商Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX)宣布,为一笔16亿美元的优先担保Term Loan B融资定价。该公司表示,所得资金将专门用于收购Mattress Firm Group Inc.
这笔Term Loan B将于交割日起七年后到期,预计将在未来几周内完成。贷款定价为SOFR + 250基点,原始发行折价(OID)为99.5。贷款资金将存入托管账户,待Mattress Firm收购完成时同步释放。
此次战略举措旨在扩大Tempur Sealy的零售业务,并充分利用两家公司之间的协同效应。这项收购预计将增强Tempur Sealy的市场地位,但仍需获得监管部门批准和满足其他惯例成交条件。
新闻稿还包含了关于Mattress Firm并入Tempur Sealy运营后预期效益和整合的前瞻性陈述。然而,这些陈述基于当前预期和假设,无法确保预期结果一定会实现。
投资者和行业分析师正密切关注这项收购,因为它可能对床上用品行业的竞争格局产生重大影响。Tempur Sealy致力于创新和全球市场扩张的承诺在其产品供应和全渠道零售战略中得到了体现。
作为更广泛企业责任的一部分,Tempur Sealy设定了到2040年实现全球全资运营碳中和的目标,凸显了其对环境可持续发展的承诺。
本文所提供的信息基于Tempur Sealy International, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Tempur Sealy International因其与Mattress Firm Group Inc.的拟议合并而备受关注。该公司已提起诉讼,寻求禁止联邦贸易委员会(FTC)对该合并的质疑。尽管诉讼仍在进行中,Tempur Sealy预计该过程将在未来几个月内结束,可能允许合并在2024年底至2025年初之间完成。
为获得监管部门对合并的批准,Tempur Sealy宣布计划剥离超过100家零售店,包括73家Mattress Firm门店和103家以Sleep Outfitters品牌经营的专业床垫零售店。该公司还获得了一笔16亿美元的定期贷款协议,以支持这项现金加股票交易。
在财务方面,Tempur Sealy最近的第二季度业绩显示,净销售额约为12亿美元,调整后的EBITDA为2.31亿美元,同比增长6%。然而,Wedbush的一位分析师最近将Tempur Sealy的股票评级从"优于大市"下调至"中性",理由是估值已充分。尽管如此,Tempur Sealy继续在高端美国市场获得市场份额。这些是Tempur Sealy International的最新发展。
InvestingPro洞察
随着Tempur Sealy International (NYSE: TPX)推进其对Mattress Firm Group Inc.的战略收购,来自InvestingPro的最新数据揭示了该公司的财务状况和市场表现。
尽管为收购筹集了16亿美元的巨额贷款,Tempur Sealy仍展现出财务实力。该公司市值达92.2亿美元,在过去十二个月内保持盈利,市盈率为24.53。这种盈利能力与公司雄心勃勃的扩张计划以及获得大额融资的能力相一致。
InvestingPro提示显示,Tempur Sealy已连续三年提高股息,展示了对股东回报的承诺。考虑到公司最近专注于通过收购实现增长,这一点尤为值得注意。截至2024年第二季度,股息收益率为0.98%,过去十二个月的股息增长率高达18.18%。
然而,投资者应注意,10位分析师已下调了对即将到来的财报期的盈利预期,这可能与Mattress Firm收购预期的成本和整合挑战有关。此外,股价波动被描述为相当剧烈,这可能反映了市场对收购及其对Tempur Sealy未来业绩潜在影响的不确定性。
对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro提供了关于Tempur Sealy的7个额外提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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